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2014/09/01
TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新报价显示,第三季背光应用进入传统淡季,需求呈现趋缓,背光LED价格平均跌幅3-8%;而照明用LED应用需求持平,但价格竞争颇为激烈,跌幅落在6-12%。
第三季LED背光库存偏高,订单能见度降低至1-2个月,LEDinside研究副理郭志豪表示,全球移动装置进入成熟阶段,智能型手机市场需求成长趋缓,第三季手机背光LED价格下滑约5%。电视背光LED则因为传统淡季来临与世足赛告一段落,全球电视面板出货将向下修正6-8%,影响中国品牌采购力道,电视背光LED使用量进入季节性调节,因此第三季直下式电视用3528 LED封装均价为US$024,跌幅8%,而侧光式电视使用的7020双晶封装LED均价为US$012,跌幅8%。
照明用LED部分,中功率LED产品如5630等规格,由于韩系厂商持续杀价,导致利润十分微薄,几乎贴近成本,价格下调空间已经受限;而大功率LED价格调整空间相对较大,其中最大电流800mA的规格均价下跌最为明显,季跌幅高达12%;至于COB部分,CREE、CITIZEN、Bridgelux等大厂不约而同的推出体积小光效高的高密度(HD)COB产品,市场反应佳,其中部分产品更配备智能平台,可结合无线等智能控制技术。郭志豪表示,未来随着各家LED产品的性能升级,客户订单逐渐向高光效产品转移。
2014/06/05
全球市场研究机构TrendForce与台北市计算机公会TCA在2014年台北国际计算机展Computex期间于6月5日南港展览馆504会议室举办Compuforum 2014研讨会。TrendForce首度集合旗下四大品牌DRAMeXchange、WitsView、LEDinside和EnergyTrend分析师团队分享研究成果,并邀请SanDisk、ARM、Qualcomm与Synaptics国际大厂担任客座讲师,共同提供产业最新的趋势分析与情报,为与会者勾勒出2014年下半年市场发展动向与技术观点。精彩内容摘要如下:
DRAMeXchange: DRAM厂藉由多元产品组合持续扩大获利,往后数年荣景可期
DRAM产业历经退出与整并后,自2013年展开强劲复苏,仅存的三大厂在产品调配得宜与利润导向下,进入全面获利的时代。DRAMeXchange研究协理吴雅婷预估今年DRAM总产值将达459亿美元,年增率达33%,在供给增长难度逐渐提高的情况下,各领域的均价走势稳定,随着各厂持续进行的减少支出,获利率可望在2014年及2015年持续提升。技术层面来看,各厂亦往20nm制程全力迈进,预估今年位年成长达27%。产业进入寡占结构,DRAM业界回复供货秩序并且逐渐转为卖方市场,为往后丰硕获利奠定基础。
挟带省电的特性,行动式内存逐渐侵入个人计算机与服务器市场,而未来预计将会普及在穿戴式装置的应用。吴雅婷指出,在需求端带动下,2014年行动式内存占全球DRAM营收比例突破三成,正式超越PC DRAM成为主流产品。下一代LPDDR4目前正处于产品验证阶段,配合上最先进2Xnm制程以及8Gb单颗颗粒的组合,将在2015年底成为旗舰智能型手机的最新内存解决方案。展望未来,由于行动式内存的寡占型态比其他DRAM产品更为鲜明,参与的竞争厂商数量更少,代表长期以来稳定的价格走势与获利仍继续维持。
DRAMeXchange: NAND Flash产业发展持续向上,行动装置成长为关键
除了智能型手机与平板计算机等行动装置的出货量持续畅旺外,云端运算带动相关服务器与企业及固态硬盘的应用也让2014年NAND Flash产业发展更为多元化。虽然今年上半年受到淡季效应的影响,导致产业供过于求,但随着NAND Flash业者持续节制产出与下半年旺季效应可望如期发酵带动需求成长。DRAMeXchange研究协理杨文得预期下半年整体市况将转为供需均衡,而2014年NAND Flash产业的产值也将较2013年成长5%来到美金252亿元,需求位成长率可接近40%。
另一方面,智能型手机与平板计算机等行动装置强劲的出货动能更是扮演关键的角色,带动了eMMC与eMCP等内嵌式行动装置内存的需求在近几年呈现蓬勃发展的态势。杨文得进一步表示,2014年eMMC与eMCP等Mobile NAND相关的消耗量比重达到了25%,年复合成长率接近60%。随着eMMC价格普及化以及主流行动处理器芯片厂商均能够支持eMMC作为行动装置的内建储存装置,eMMC逐渐从智能型手机与平板计算机等行动装置逐渐渗透到其他消费性电子以及资通讯产品。在今年除了可以看到eMMC除了将应用在Google力推的Chromebook外,也会应用在最新热门的穿戴式装置上,DRAMeXchange预期NAND Flash会应用在越来越多新兴的行动装置上,将有助于NAND Flash产业的长远发展。
WitsView: 供过于求加上技术分歧,触控模块价格战仍将持续
触控直觉的操作方式对行动装置普及功不可没,但触控模块市场的发展似乎并不顺遂。在智能型手机与平板计算机中,触控规格发展已臻成熟,而面板厂商陆续推出面板整合触控的In-cell与On-cell产品,更加速整体的竞争态势,价格角力依然剧烈。
WitsView资深研究协理邱宇彬表示,微软的验证机制让笔电对触控技术要求相对地高,可惜Windows操作系统无法发挥触控整合优势,加上近期笔电市场转进终端售价仅$249的平价笔电,让2014年触控笔电的渗透率预估仅有16%,触控模块供过于求的问题在短时间无法获得舒缓。
至于市场引颈期盼的穿戴式装饰,邱宇彬指出,由于面积小、市场接受度未明,对于触控模块产业带来的帮助仍十分有限。然而,穿戴式装饰未来可能是首波导入曲面与软性显示器的装置,有机会扮演接下来触控技术演进的火车头。
LEDinside: LED创造智能型手机附加价值,2018年Flash LED营收达759亿美元
LED在传统手机应用中,只是单纯供应手机屏幕与键盘背光,使用量也不大,但随着智能型手机比例增加,消费者对手机功能要求也越来越高,例如更大尺寸的屏幕与更高的分辨率,都需要更多的LED来提升背光模块辉度、画素不断提升的照相模块,亦需搭配亮度更高的Flash LED,甚至需要两颗作为补光。
LEDinside研究副理郭志豪表示,2013年Flash LED总出货量1029亿片,预估到2018年将大幅成长985%到2043亿片;至于在整体营收也会从2013年的561亿美元成长至2018年的759亿美元。至于其他特殊的附加功能如遥控器、心跳侦测、环境感测等功能都必需仰赖LED,可见在智能型手机的发展中,LED毫无疑问地扮演着一个重要的关键要素。
EnergyTrend: 2014年消费性电池产值将有8%以上成长
随着电子产业的硬件革新与通信链接的搭配,移动装置从早期的笔电衍生平板计算机、智能手机与穿戴式装置,电池的发展也逐渐从传统的圆柱标准型电池演变至高分子电池和薄型化电池。观察产业的产值变化,即使每年电子零组件都有至少10%的降价压力,但电池的降价幅度却远跟不上整体电池市场需求量的成长,EnergyTrend研究经理吕理舜表示,2014年消费性电池产值仍将有8%以上的成长,显示整体产业仍是正向发展。
吕理舜进一步指出,未来笔电市场电池将朝向高容量发展,以符合产品轻薄的趋势;而智慧手机虽然安装更具节能效益的芯片组,但随着上网与作业使用的时间延长,对于电池的延续力有增无减。伴随着多样的感测组件穿戴式装置,应用领域横跨消费性产品与工业应用,将掀起新一波的电池产业需求。
2014/05/28
全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新报价显示,2014年第二季照明用LED报价跌幅区间介于3~7%;背光LED报价跌幅则约落在5-10%区间不等,其中由于直下式LED市场竞争激烈,本季平均跌幅达13%。
第二季大功率与中功率照明用LED价格持续下降,中功率5630以三星为代表的韩系厂商,仍采取低价策略抢占市场;而大功率价格跌幅相对其他产品更为明显,尤其是高亮度LED(120-140lm)整体跌幅达到7%;至于在COB部分,产品线扩展和性能提升为各家厂商发展重点,整体而言至少在30W以下的产品线需完整,照明厂商才有意愿下订单。LEDinside研究副理郭志豪表示,目前背光LED订单能见度平均水平有1-2个月,芯片与封装厂商稼动率纷纷拉高。尽管LED厂商稼动率维持高档,营收获利却受到每年10-15%价格下跌的影响,获利空间仍然有限,因此LED厂商对于能见度看到第三季的在手订单,是否需要扩产因应普遍持保守观望态度。
郭志豪进一步表示,LED厂商今年努力的目标为积极开发利基市场(车灯、Flash LED与UV LED等应用)与高附加价值LED(高色彩饱和度背光LED与高演色性照明LED),以逐步降低背光产品比例。最后在动能方面,六月份巴西世足赛对大尺寸与4K高解析电视市场需求增加,以及照明应用在核能议题发酵与节能措施实施后,可望加速LED照明渗透率。
2014/03/31
全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside指出,在通路库存调整逐渐回到健康水位与中国五一假期备货升温影响下,第一季照明用LED报价跌幅区间介于5~9%;背光LED报价跌幅则约落在3-7%区间,相较于过去淡季的价格,首季报价跌幅实属平稳。
中功率LED仍为照明市场主流,COB逐渐受到市场重视
观察照明应用,LEDinside指出,第二季的LED价格仍呈现下调趋势。从2014年产品发展重点来看,中功率的5630在2014年亦将继续担当各厂商重点照明产品角色。而介于1W上下的3030也逐渐成为市场主流,韩系厂商包括首尔半导体及LGIT也在首季大量开出产能。此外,越来越多厂商看好今年COB发展前景,包括CREE及首尔半导体均开出不少产品规格;至于三星LED则看好封装组件3535的规格,这项规格产品已在2014年第一季在背光市场放量,预计于第二季至第三季将大量导入照明市场。
4K2K电视需求将推迟电视背光的产值下滑速度
就背光应用来看,4K2K电视(第一季)出货季增14%,4K2K电视所使用的高阶侧光式电视用的LED背光产品供给出现吃紧状况,LEDinside预估,2014年全球4K2K出货渗透率将从2013年的1%上升到81%,预计2014年出货量为1600~1800万台,由于LED电视背光渗透率将达99%以上,2014年电视背光LED产值在高解析电视渗透率加速影响下,大尺寸LED背光产值下降幅度可望减缓。
展望第二季 中国国产LED陆续打入照明、背光市场
另一方面,值得关注的是,中国LED厂商经过近几年市场磨练,已经不只在产量上具优势,过去在技术落后的情况下,中国厂商不惜重金挖角国际LED大厂技术团队进驻产线、调整参数,目前中国厂商的LED芯片、封装产质量皆已大幅提升。特别是,中国LED厂商具有在地团队直接应对的优势,中国庞大的内需照明市场对国产LED产品接受度提高,仅高阶灯具与外销欧美地区产品持续采用有专利的LED产品,此外,面板关税可能提高也恐将影响电视背光供应链的动态,为保持成本竞争力,中国电视品牌正加速提升中国国产LED使用比例。
2013/12/11
全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside表示,2013年LED TV渗透率在中国电视厂的带动下来到95%水平,2014年预计将全面取代CCFL,全年电视出货量估计达2亿9百万台,年成长率为3%。然而2014年电视LED背光产值预估为241亿美元,年成长率反而衰退17%,主要原因为直下式电视使用LED颗数较侧光式机种少约五成左右,而2014年直下式机种渗透率将高达六成,是导致整体LED电视出货成长,LED产值却下降的主要原因。
LEDinside研究副理郭志豪表示,2014年对电视厂来说仍是价格竞争的一年,即使LED电视渗透率接近100%水平,电视价格与成本竞争却未见趋缓,电视品牌厂也不再只是关注LED成本,而是看重整组背光LED包含PCB甚至Lens成本,因此,要打进2014年LED电视背光供应链,除了必须提供整组LED背光整体解决方案之外,更需具备成本竞争力。
直下式机种已在2013年一跃成为LED电视主流机种之一,随着直下式背光采用更大瓦数的芯片,未来直下式机种芯片的使用颗数将更为减少,持续达到成本降低目标,另一方面,LED厂也借着二次光学透镜发光角度的扩增,第二代透镜可将发光角度打开至165度,改善直下式机种厚度较厚的缺点。
随着直下式机种成本仍可望持续下降,以及机身从过去的胖胖机成功减肥,预料将成为2014年电视厂商主推的重点产品,LEDinside预估2014年直下式电视渗透率将来到六成水平,首度超越侧光式机种。
此外,就背光用LED封装规格来看,为因应电视成本的激烈竞争,电视背光使用的LED封装规格已出现整合迹象,举例来说,侧光式采用主流为7030,窄边框用7020,直下式首推3528,以及近期在中国销售成绩不错的3030以及3535。相较于过去每一年背光用LED都要推出新的封装规格,在规格出现整合的情况下,不但有助封装厂进行规模经济生产,未来封装厂也可将研发人力专注在提升LED发光效率上。