搜寻结果
关键字：杨晴翔，
共14笔
2020/12/30
TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处表示，2020年IT面板需求受惠于远距办公与教学而大幅提升，同步带动大型显示驱动芯片（LDDI）需求量达5827亿片，年成长23%。反观上游供应端8英寸晶圆受到其他高毛利芯片的产能排挤影响，导致LDDI的供需比由2019年的33%下降至2020年的17%，呈现供给紧缩态势。
另外，TrendForce集邦咨询分析师杨晴翔进一步指出，今年下半年LDDI市场呈现持续加价追量的状况，除了上游晶圆厂两度调整LDDI代工报价，下游封测产能不足、IC凸块接脚的黄金原料价格居高不下，皆是导致下半年LDDI价格连两季涨价10~15%的原因。
展望2021年，从供给面来看，近年8英寸晶圆的产能增长有限，然而图像传感芯片(CIS)、电源管理芯片(PMIC)等需求量却与日俱增，连带排挤位处相同制程，毛利相对较差的LDDI产能，加上中芯受制裁后所产生的转单效应也将使整体市况更加严峻。尽管中国合肥的晶合集成（Nexchip）将扩增12英寸晶圆产能并锁定LDDI市场，然最快也要至2021年下旬LDDI供应量才会显著提升，预估明年LDDI供应量有微幅增加的可能，年成长达18%。
从需求面来看，2021年电视面板将往大尺寸与高分辨率迈进，推升LDDI使用数量同步增加，加上面板厂对于IT面板订下积极的出货目标，整体将带动LDDI需求量年成长达25%。面板厂2021上半年针对LDDI采取积极备货策略有三大原因，首先，未来疫情走向仍存变量，在预期客户需求仍高的情况下，IT面板备货需求将同步提升；其次，第三季是电视面板的传统出货旺季，整体面板需求于该季迅速反转的可能性也较低；最后，8英寸晶圆供应紧缩的态势明确，确保料件供应无虞反倒成为面板厂零组件的采购重点。
整体而言，2021年面板的终端需求仍将维持高档，意即LDDI的供给将更加紧张，预期供需比会由今年的17%再度下降至11%，且前三季仍难以缓解供给紧缩的状况。因此，LDDI缺料风险不仅有机会为明年面板价格带来一定的支撑力道，供应链管理与备料策略也成为面板厂重要的经营课题。
若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处相关报告与产业数据，请至https://wwwtrendforcecn/research/wv查阅，或洽询业务王春胜先生perrywang@trendforcecn。
2020/10/15
根据TrendForce集邦咨询显示器研究处初步统计2021年面板厂出货数量，中国大陆面板厂在显示器面板(monitor)的市占率，将自今年的39%提升至52%；笔电面板市占率则由36%上升至39%。由此可知，即使2020下半年受三星显示(SDC)退出、宅经济兴起与政策性补助消费等因素交互影响，导致电视面板市场供不应求，仍无法改变中国大陆面板厂将产能由电视转进IT面板的计划。
TrendForce集邦咨询表示，中国大陆面板厂除了京东方(BOE)长期稳坐IT面板龙头，积极规划IT产品的华星光电(CSOT)与惠科(HKC)也开始急起直追。华星在收购三星苏州G85代线后，将拥有更充裕的产能来生产显示器面板，而惠科则同时拥有重庆、滁州与绵阳共三座G86代线，计划在显示器与笔电面板市场获取市占。
电视面板产线移转，G85、G86产能将由显示器面板填补
观察中国大陆面板厂将产能转进显示器面板市场的动向，首先，在越来越多的G105代线投入面板供应后，电视面板生产势必要由G85代线转移至G105代线，而现有的G85和G86代线也要转向生产显示器面板，以填补电视面板移出后的缺口。此外，三星显示(SDC)预计于今年底退出LCD面板生产，显示器面板释出的供应缺口也成为华星、惠科计划抢食的市场大饼。而华星母公司TCL与惠科集团皆有显示器的ODM代工能力，若自主生产显示器面板，其垂直整合所带来的成本优势将能有效发挥。
华星LTPS锁定中高端笔电，惠科将主攻中低端笔电市场
华星位于武汉的T3 LTPS G6代线，主要应用是手机和笔电面板，然面临华为的LTPS手机面板需求受禁令影响而大幅缩减，预期华星将加大笔电面板的出货力道作为应对策略。惠科因今年电视面板需求畅旺，使其产能满载，却也减缓其笔电面板的开发进度。然低端TN笔电面板需求受惠于疫情而快速攀升，让惠科在笔电市场找到新商机，并将产品策略由IPS面板转向优先开发TN面板，不仅能迎合市场风向，针对未曾生产过笔电面板的绵阳工厂，还能透过生产过程较为简易的TN面板快速提升良率。
积极进军IT面板市场，中国厂商生产策略仍面临考验
TrendForce集邦咨询分析师杨晴翔表示，虽然中国大陆面板厂进军IT面板的决心不容小觑，但IT面板并非仅以产能定胜负。以显示器面板来说，华星的技术仍聚焦VA面板，缺乏市场主流的IPS面板使其在产品组合上有所受限；惠科虽然同时具备IPS与VA技术，但却缺乏将VA面板做成曲面的生产经验，客户仍多先抱持观望态度。以笔电面板来说，华星虽然主攻LTPS的中高端笔电面板，但同时要面临三星的OLED笔电面板逐渐由高端往中端产品延伸的强力竞争，而惠科并无笔电面板的生产实绩，加上客户开发也需时间磨合，皆非一朝一夕即可达成。
2020/08/05
根据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处最新调查，京东方(BOE)与华星光电(CSOT)策略性调整85代线产能，由生产电视面板转移至显示器面板，加上因新冠肺炎疫情衍伸的远端工作与学习带动IT产品需求量增加，2020上半年中国大陆面板厂的显示器面板市占率上升至38%。
华星光电2020上半年出货量激增，中国大陆面板厂将积极进攻显示器面板市场
京东方在武汉的第二座105代厂投入量产电视面板；并策略性将部分85代线产能由生产电视面板转往显示器面板，刚好搭上疫情使IT产品需求大增，以及三星电子(SDC)宣布将于年底退出LCD面板供应的浪潮，让京东方有机会扩增更多产能出海口，上半年出货量已攀升至2,020万片，年成长19%。
华星光电2019上半年显示器面板出货量低于30万片，2020上半年开始积极备货瞄准今年底三星电子退出后的VA曲面显示器市场，因此出货量快速拉升至220万片。熊猫电子(Panda)透过同集团的显示器代工大厂TPV获取稳定需求，加上长期对欧美一线品牌客户耕耘有成，年成长率达4%；而惠科(HKC)在滁州、绵阳、长沙的86代线已于第二季至明年开始陆续供应显示器面板，预期未来中国大陆面板厂将更积极抢食显示器市场。
韩国面板唯LGD独撑大局
三星电子宣布将于今年底前停止自韩国供应LCD面板，而苏州85代线也将转卖，因此2021年LGD韩国85代线可能将独撑大局，在中国大陆面板厂大举进攻下，其成本竞争力仍面临严峻考验。
在不追求出货量最大化的目标下将产能有效控制，群创(Innolux)的经营策略就以产品获利为主要考量，除了限缩215寸等小尺寸显示器面板供给及调涨价格外，也试图调整电视、笔电与显示器等现有各类应用的生产比例。友达(AUO)也受惠于三星电子的退出，2020下半年VA曲面显示器的转单需求将十分强劲，加上消费性市场需求可期，供不应求状态也将带出涨价态势。
TrendForce集邦咨询分析师杨晴翔表示，以产能扩张的角度观察，未来中国大陆面板厂的成长态势锐不可挡。在近期三星苏州面板厂寻求转售、熊猫电子对外求售南京与成都厂的情况下，将牵动未来显示器面板供应版图，面板厂可能透过生产收敛、并购或买厂的方式提前进行供应整合，预期将使未来显示器面板产业发展更为健全。
2020/06/09
集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新研究报告显示，从四月份开始，笔电面板供应链在缺料、缺工与缺物流等问题逐渐缓解，加上疫情催化在家工作、远距教学等需求涌现，第二季出现一波强劲的面板拉货潮。集邦咨询预估第二季笔电面板出货量为5,330万片，与去年同期相比成长177%，与今年第一季相比则增加336%。
集邦咨询分析师杨晴翔指出，受惠于在家工作与远距教学的笔电需求，上半年笔电面板出货淡季不淡，而且目前面板厂也乐观预估需求有望延续至第三季。全球疫情状况预期在下半年逐渐趋缓，随之而来的笔电需求红利也可能退烧；但随着各国终端市场解禁，笔电品牌的销售重心也会从商用与公用需求转回消费性市场，品牌通路的库存回补需求预期能将笔电面板行情延展至第三季。但后疫情时期消费者预算支出减少，终端产品的销售表现仍将是影响第四季笔电面板走势的关键。
总体而言，即使笔电面板出货表现在第一季受到疫情冲击而不尽理想，但受惠于第二季需求飙升以及第三季的市场能见度逐渐明朗，集邦咨询预估今年笔电面板出货量约在188亿片，年成长02%。
TN面板涨势较明确，IPS仍取决主要供应商LGD后续态度
今年笔电面板供应版图与去年并无太大差异，上半年出货排名前四大依旧是京东方、友达、群创与乐金显示(LGD)，前四大的市占率近9成。集邦咨询指出，笔电面板的供应相对其他应用别来说明显集中，新供应商对市场的干扰较少，加上疫情催化的需求推升第二季笔电面板价格呈现上涨。值得注意的是，教育用与在家工作的笔电大多搭载较低阶的TN面板，并非消费性市场较常见的IPS面板，TN面板的主要供应商如京东方、友达与群创的价格策略也因此着重在上调TN产品价格以拉高产品毛利。
但长期来看，笔电面板发展趋势仍是以IPS技术为主，身为IPS面板主要供应商之一的LGD，将于今年底前结束韩国工厂的电视面板生产，并转以生产IT产品为主。因此，对于现阶段的LGD来说，首要是维稳IPS面板的市占率，其次才是调涨价格。但随着消费性笔电需求逐渐加温，其他面板厂势必会对IPS面板的价格调涨转趋积极，LGD是否会顺应市场走势，还是仍是以巩固市占率为主要考量，则有待观察。
2020/04/01
集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新研究表示，2019年电视面板供过于求导致价格重跌，面板厂原本寄望2020年透过增加监视器面板以消耗多余产能，其中又以三星显示器(SDC)的规划最为积极。然而，近期受到新冠肺炎疫情影响，市场普遍悲观看待终端景气，传出SDC已经通知客户将加速于今年底之前完全退出LCD市场，导致监视器面板市场恐面临洗牌。
集邦咨询分析师杨晴翔表示，SDC正处于由LCD转向QD-OLED电视面板的转型阵痛期，不过在曲面监视器仍保有技术优势，因此对于扩增曲面监视器市场的策略原本是信心满满。
SDC原先的监视器面板生产规划为：IPS面板于韩国7代线生产；VA曲面面板于韩国85代线生产，并计划今年下半年逐渐转往中国苏州的85代线，除了成本考量之外，中国市场对于曲面监视器的接受度一向高于欧美市场，因此若转往当地生产，在内销上将享有更多关税优惠。
SDC早在2017年就关闭7代线(L7-1)，改建成获利较佳的手机OLED面板生产线。而目前SDC在IPS监视器面板的市占率仅约9%，影响力十分有限，因此将另一条7代线(L7-2)关闭并转往生产手机OLED面板，以经营角度来看实属合理。
反观SDC在VA面板市占率达35%位居第一，曲面面板市占率更超过七成，1000R等高曲率面板技术与生产良率也仍是领头羊，在明后年QD-OLED监视器面板顺利衔接之前，要巩固现有的领导地位应不成问题，若现在决定提早放弃略显可惜。
以监视器面板整体供需来看，IPS面板供给不虞匮乏，除了两大主要供应商乐金显示(LGD)与京东方(BOE)之外，台厂也持续透过设备改造来增加产能，加上今年惠科(HKC)绵阳厂也将投入供应行列，SDC此时退出，反倒有助于整体供需趋于平衡。另一方面，SDC退出VA曲面面板生产后，将仅剩友达(AUO)与华星光电(CSOT)可以供应，市场可能面临供货紧缺，反而对于明年规划于长沙厂生产曲面VA面板的HKC来说是一大利多。
集邦咨询原先预期2020年的监视器面板市场会像2019年电视面板市场一样面临严重的供需失衡，原因在于面板供应商规划2020年监视器面板出货加总为1701百万台，相较于2019年实际出货的1438百万台，增幅高达183%。但如今SDC决议提早退出LCD市场，将有助舒缓市场供给过剩的压力。
