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2024/03/21
据TrendForce集邦咨询观察NVIDIA GTC趋势,硬件方面,今年亮点产品为Blackwell AI服务器架构平台,辅以第二代Transformer引擎与第五代NVLink技术可支援高达10兆参数模型之AI训练与实时LLM推理,并以此为基础推出B100、B200与GB200等AI芯片,为市场AI应用预备。由于NVIDIA产品迭代快速,提升产品成效是关键,在成本与能耗比大幅优化的前提下,上述产品有望在2024年底陆续上市,并于2025年成为市场主流。
此外,TrendForce集邦咨询表示,从NVIDIA此前发布的AI产品规划来看,B100系列的后继产品为X100、GX200等产品,虽然信息尚未明朗。然而,根据其设计态势与对主权AI(Sovereign AI)的推动,积极发展NVLink串连更多算力,以及大幅降低相对能耗预计为考量重点,而后者或将使其积极采用具备高效能特性的HBM。
产业应用方面,NVIDIA GTC 2024产品服务涉及面向多元,但发展核心仍以医疗、制造两者为重。以前者为例,NVIDIA此次针对医疗推出20余项医疗专用生成式AI微服务(Microservices),同时亦更新BioNeMo模型以强化计算机辅助药物开发;制造方面,则是推出适用于人形机器人的GR00T项目基础模型,以及透过Isaac平台将生成式 AI 用于制造和物流应用。
NVIDIA的基础工具一般能适用于多元产业,TrendForce集邦咨询认为,聚焦医疗、制造的主因在于智慧化基础高、转型诱因强烈,且数据资料虽多且杂,但密闭空间相对好搜集,加上模拟技术越趋成熟。因此,对于欲打造数据即服务(Data as a Service;DaaS)的NVIDIA而言,能将数据应用有效转化为高附加价值的解决方案才是优先。在此前提下,随着自驾车、电动车市场逐渐成熟,往智慧载体演化的汽车产业将有望成为下阶段发展重点。
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2024/01/18
Apple Vision Pro(以下称Vision Pro)预购在即,据TrendForce集邦咨询表示,Vision Pro是Apple 扩大虚拟头戴装置市场规模的重要布局,同时也可藉该产品跻身VR/AR市场,成为技术创新的先驱。若首购热烈,预估2024年Vision Pro出货量有机会达50~60万台。
TrendForce集邦咨询表示,Vision Pro发表后使空间运算(Spatial Computing)备受瞩目,允许用户以自然直观的方式与虚拟物件互动,一定程度上也为产业提供新意。同时,Sony于CES 2024宣布开发的XR头戴设备主打空间内容创作的直观操作与互动,也带有空间运算的概念,且CES 2024可见Qualcomm、HTC、华硕、佐臻、雷鸟等纷纷展示VR、AR相关产品,应是预期Vision Pro有望带起VR/AR产业热度。
Apple Vision Pro续航与应用等挑战有望迎刃而解
Vision Pro面临的主要挑战在于续航不够、应用不足以及价格不斐,然而,依目前来看部分瓶颈有望解套。续航方面, Vision Pro虽需外接电源或使用行动电源,但其并非主攻游戏,且使用者无须大幅移动,因此外接电源并非难事,行动电源两小时的续航力与目前主流VR设备相当。
应用方面,Vision Pro刚发表后,Apple便推出开发者工具、兼容性评估平台等,不仅现有应用程序可无缝转移,Apple开发者在创建新服务也几乎无门槛,加上目前有UEVR工具可将一般游戏转为VR所用,Apple品牌效应强大,故应有更多机会可衍生出多元的应用。价格方面,3499美元乍看虽高,在应用足够、体验良好、品牌忠诚度较高等前提下,3499美元的售价应仍会引起市场抢购。此外,若后续真的如市场盛传Apple将推平价版,则高价的Vision Pro反而能凸显价差,刺激平价版的购买意愿。
中国Micro OLED大厂视涯有望加入Apple供应链
由于Vision Pro是一款混合现实空间计算装置,为了强化沉浸式体验,显示屏幕需要更高的分辨率与刷新率,确保用户在荧幕上不会感受到颗粒感。有别于目前市面上头戴式产品显示屏幕,普遍使用1500~2000PPI的LCD,Apple Vision Pro改采分辨率更高的Micro OLED。目前Micro OLED技术方向,一是以白光OLED加彩色滤光片(WOLED)方式制作,由于不受蒸镀像素光罩(FMM)的限制,在2018年Sony发表的像素分辨率即突破4000PPI,但以上方加彩色滤光片的方式,却会导致整体亮度损失较大。
另一技术方向为直接蒸镀RGB像素,可有效提升亮度,但受限于FMM的开发,在分辨率的竞争上一直落后WOLED,三星收购的eMagin利用SiN shadow mask(SNM)的方式将分辨率提升至2645 PPI。FMM开发商APS则运用Laser Patterning技术,预计在2024年完成4000 PPI的FMM开发。
Vision Pro所采用的Micro OLED显示器,现阶段是以台积电CMOS背板,搭配日本大厂Sony进行蒸镀制程的组合独家供应。TrendForce集邦咨询表示,Micro OLED目前生产良率仍仅约五成,除了导致两片Micro LED两片面板的售价高达700美元,也限缩今年Sony实际能供货的面板数量,预估约100万片,显示出Micro OLED无疑是目前影响Vision Pro在压缩成本效率,以及扩大出货规模中最具决定性的关键零部件。因此,增加Micro OLED供应商也自然成为Apple供应链管理的当务之急。除了Sony,据了解Apple也积极的评估并拉拢中国Micro OLED大厂视涯(SeeYA),预计最快2024年第三季视涯就有机会以第二供应商的姿态加入供应行列。
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2023/03/01
ChatGPT近期掀起云端与AI产业话题,Microsoft、Google、百度等相继推出基于生成式AI衍生的产品服务,根据TrendForce集邦咨询最新报告「从AIGC看云端AI应用趋势与挑战」指出,在此热潮下,GPU及AI芯片相关供应链业者如NVIDIA、台积电、欣兴、世芯、力旺等可望受惠。不过,市场普及度和产品服务的功能优化仍待考验,且由于AI是以用户体验为核心,涉及个人信息及内容提供的正确性,因此下个发展阶段或将还会面临法规问题。
TrendForce集邦咨询表示,生成式AI是透过GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等算法、预训练模型、多模态等AI技术的整合,在既有数据或资料中寻找规律,并在资料汇整、社交互动、文案产出等领域带出高效的内容产出,以及与用户互动体验。现行市面上已有不少生成式AI的应用,较常见的产出类别包括文字、图像、音乐、编码等。
抢占AI商机,云端大厂应先强化搜寻引擎
数据、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大关键,且产品服务易做但优化困难,因此,握有相关资源的云端大厂在发展上将更具优势。就厂商角度而言,由于ChatGPT等生成式AI聊天机器人不仅能与用户自然对话,「类理解需求」的能力使其针对各式咨询能进一步提供建议,加上使用搜寻引擎已相当普遍,故透过强化搜寻引擎已是各云端大厂的首要任务。据TrendForce集邦咨询调查,目前全球搜寻引擎市场以超过9成的Google引擎为首,Microsoft Bing仅占3%,短期间不致造成威胁,但随着用户扩大、数据反馈与模型优化的循环,是否会产生服务差异甚或抢占广告商机,也是Google不得不预防的潜在风险。
GPU及AI芯片需求增,台厂世芯、力旺等受惠
由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练,为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例,其训练参数从2018年约12亿个到2020年已暴增至近1,800亿个,TrendForce集邦咨询估GPU需求量预估约2万颗,未来迈向商用将上看3万颗(本文计算基础以NVIDIA A100为主)。生成式AI发展将成为趋势,将带动GPU需求显著提升,连带使相关供应链受惠,其中最大受益者是GPU芯片龙头的英伟达(NVIDIA),旗下可达到5 PetaFLOPS运算效能的DGX A100,几乎是目前用于大规模数据分析、AI加速运算的首选;此外,尚有推出MI100、MI200、MI300系列芯片的超威(AMD);台厂方面则有负责晶圆代工的台积电、ABF载板业者南电、景硕、欣兴等、AI芯片相关厂商如创意、世芯、智原、力旺等。
涉及个人信息及内容正确性,生成式AI产品服务将面临法规挑战
以ChatGPT为首的相关应用,直接将AI以简易可互动的方式带到消费者面前,TrendForce集邦咨询预期各行业之语音客服、游戏、零售、语音助理等领域,会是生成式AI发展初期主要的应用领域。考量现行大厂产品仍在持续优化,小厂产品发展有限,故后续产品服务是否能新颖实用兼具,仍是持续推升成长动能的关键。此外,下阶段产业尚须面对法令规范与训练素材之挑战,前者包括其必须保护个人信息、内容正确性,以及合法合规等;后者则仰赖相关知识平台服务商是否能筛选与整合多元内容,并交由生成式AI开发商进行训练。
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2022/01/26
随着智慧家庭、物流、制造等终端场景其远端作业、无人机具的需求倍增,使Wi-Fi技术迭代更新。根据TrendForce集邦咨询研究显示,目前各代技术中,以Wi-Fi 5(80211ac)为主流,Wi-Fi 6、6E(80211ax)则处于推广阶段;如若要满足元宇宙等产业愿景的通讯需求,有不少大厂将目标锁定在下一代更快、更稳的80211be,亦即俗称的Wi-Fi 7。考量技术特性、成熟度、与产品认证现况,预期2022年Wi-Fi 6、6E将超越Wi-Fi 5成为主流技术,全球市占率有望达58%。
TrendForce集邦咨询表示,在Wi-Fi常见的住宅应用中,Wi-Fi 6E支援6GHz、扩增至少1200MHz频宽,相较Wi-Fi 6便有更高效率、吞吐量及安全性,能优化远端办公、VR/AR等使用者体验。另一方面,若以物联网垂直领域产值最高的智慧制造来说,现行智慧工厂仍多以以太网络及4G、5G移动网络为主要通讯技术选择,但早在2019年便有英国航天设备大厂Mettis Aerospace与无线宽带联盟(Wireless Broadband Alliance;WBA)进行Wi-Fi 6于工厂实用的阶段性测试,且认为其可在工厂内被大幅应用。
市场尚未成熟,Wi-Fi 7实际应用最快仍要等到2023年底
TrendForce集邦咨询认为,后疫情时代来临,工业40技术工具导入将更加普遍、企业数字化程度升高,5G与Wi-Fi在制造领域上可望发挥互补综效。主因是5G具备广连接、大带宽以及低延迟等特性,另外像是多接取边缘运算(MEC)、独立组网(SA)多切片等可以提升算力与弹性,皆为智慧制造工具带来显著升级。Wi-Fi通讯距离虽短,然而在智慧制造的场域可以抗干扰、强化物理穿透性,也能降低5G分散式天线与小型基地台的成本,同时衍伸通讯范围与提高设备电力续航时间。
展望下世代的Wi-Fi 7,目前已有联发科(MediaTek)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)等业者正在布局。TrendForce集邦咨询认为,即使现行已受瞩目,预估Wi-Fi 7的应用时程将落在2023年底~2024年初,整体发展尚有投资设备、频谱使用、部署成本、以及终端设备普及率等挑战待克服,方能彰显其技术效益。
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2021/11/29
根据TrendForce集邦咨询表示,元宇宙概念得以满足远端作业、虚拟实境、模拟运作等陆续崛起的市场需求,而智能制造亦有望乘此热潮,催动相关技术加速开发,推升全球市场规模于2025年一举突破5,400亿美元,2021至2025年复合成长率达1535%。究其主因,在于工业应用市场具备场域封闭性、产业大厂数字化程度普遍较高、且模拟技术可大幅降低人力、时间成本与资源浪费,加诸工业40核心即为虚实整合系统(Cyber-Physical System;CPS),使该产业极具打造元宇宙的先天优势与动机。
观察智能制造主流多元工具中,被诸多大厂视为工业40应用重点的「数字孪生」,能以数位资料模拟物理世界,桥接虚实的特性与效益,使其成为打造元宇宙雏形的关键技术。Microsoft提出的元宇宙技术堆栈(Technology Stack)中,数字孪生提供的建模效益便是关键一环。目前数字孪生多为单一产品或产线的数位模拟,主因在于产品须具备充分数据资料库,进而提高模拟可靠度,例如Boeing以数字孪生技术打造引擎、Unilever模拟产线减少浪费、Siemens Energy与Ericsson透过NVIDIA专为虚拟协作打造的Omniverse平台,运行发电厂与5G网络数字孪生的预测性维护与设备配置模拟等。
随着数位模型镜射物理产品受影响的条件要素越趋复杂,加上元宇宙概念推波助澜,将促使数字孪生技术朝向既广且深的方向并行,进而带动相关技术应用落地。在广度部署上,数字孪生为提升预测准确度,需模拟更完整、更广泛的虚拟物件与空间,并以此基础打造元宇宙的运作环境,背景技术有赖5G、WiFi 6、云端边缘、智能传感器等更强韧的通讯环境、处理平台与多元的感测设备。在作业深度上,无人机具、协作机器人、机器视觉等在精准度、执行能力的技术发展,将使数字孪生在虚拟空间的AI决策有效于物理世界自主运行。
整体而言,鉴于现行AR/VR等人机界面的高速发展趋势,同时考量经济效益、执行实务性与总体环境趋势,短、中期元宇宙推动数字孪生的工业应用将聚焦于人员培训、远程维修、能源监控及预测性维护,包括Rockwell、Siemens、ABB、研华、桦汉、台达电等已策略布局;长期来看,单一厂商或将能在工业元宇宙共通平台上建立虚拟工厂,串接各厂区与跨企业合作互通,此方面则以透过具备高度工业40化、建有多座灯塔工厂(lighthouse)而拥有庞大数据的产业大厂,如BOSCH、Schneider Electric、海尔、富士康等有望成为市场先驱。
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