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关键字：周诗博，
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2024/01/18
Apple Vision Pro（以下称Vision Pro）预购在即，据TrendForce集邦咨询表示，Vision Pro是Apple 扩大虚拟头戴装置市场规模的重要布局，同时也可藉该产品跻身VR/AR市场，成为技术创新的先驱。若首购热烈，预估2024年Vision Pro出货量有机会达50~60万台。
TrendForce集邦咨询表示，Vision Pro发表后使空间运算（Spatial Computing）备受瞩目，允许用户以自然直观的方式与虚拟物件互动，一定程度上也为产业提供新意。同时，Sony于CES 2024宣布开发的XR头戴设备主打空间内容创作的直观操作与互动，也带有空间运算的概念，且CES 2024可见Qualcomm、HTC、华硕、佐臻、雷鸟等纷纷展示VR、AR相关产品，应是预期Vision Pro有望带起VR/AR产业热度。
Apple Vision Pro续航与应用等挑战有望迎刃而解
Vision Pro面临的主要挑战在于续航不够、应用不足以及价格不斐，然而，依目前来看部分瓶颈有望解套。续航方面， Vision Pro虽需外接电源或使用行动电源，但其并非主攻游戏，且使用者无须大幅移动，因此外接电源并非难事，行动电源两小时的续航力与目前主流VR设备相当。
应用方面，Vision Pro刚发表后，Apple便推出开发者工具、兼容性评估平台等，不仅现有应用程序可无缝转移，Apple开发者在创建新服务也几乎无门槛，加上目前有UEVR工具可将一般游戏转为VR所用，Apple品牌效应强大，故应有更多机会可衍生出多元的应用。价格方面，3499美元乍看虽高，在应用足够、体验良好、品牌忠诚度较高等前提下，3499美元的售价应仍会引起市场抢购。此外，若后续真的如市场盛传Apple将推平价版，则高价的Vision Pro反而能凸显价差，刺激平价版的购买意愿。
中国Micro OLED大厂视涯有望加入Apple供应链
由于Vision Pro是一款混合现实空间计算装置，为了强化沉浸式体验，显示屏幕需要更高的分辨率与刷新率，确保用户在荧幕上不会感受到颗粒感。有别于目前市面上头戴式产品显示屏幕，普遍使用1500~2000PPI的LCD，Apple Vision Pro改采分辨率更高的Micro OLED。目前Micro OLED技术方向，一是以白光OLED加彩色滤光片（WOLED）方式制作，由于不受蒸镀像素光罩（FMM）的限制，在2018年Sony发表的像素分辨率即突破4000PPI，但以上方加彩色滤光片的方式，却会导致整体亮度损失较大。
另一技术方向为直接蒸镀RGB像素，可有效提升亮度，但受限于FMM的开发，在分辨率的竞争上一直落后WOLED，三星收购的eMagin利用SiN shadow mask（SNM）的方式将分辨率提升至2645 PPI。FMM开发商APS则运用Laser Patterning技术，预计在2024年完成4000 PPI的FMM开发。
Vision Pro所采用的Micro OLED显示器，现阶段是以台积电CMOS背板，搭配日本大厂Sony进行蒸镀制程的组合独家供应。TrendForce集邦咨询表示，Micro OLED目前生产良率仍仅约五成，除了导致两片Micro LED两片面板的售价高达700美元，也限缩今年Sony实际能供货的面板数量，预估约100万片，显示出Micro OLED无疑是目前影响Vision Pro在压缩成本效率，以及扩大出货规模中最具决定性的关键零部件。因此，增加Micro OLED供应商也自然成为Apple供应链管理的当务之急。除了Sony，据了解Apple也积极的评估并拉拢中国Micro OLED大厂视涯（SeeYA），预计最快2024年第三季视涯就有机会以第二供应商的姿态加入供应行列。
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2023/12/01
由于折叠手机售价高昂，产品耐用性即是消费者选购时最重要的考量标准，其次是厚度跟重量。因此，为了兼顾折叠可靠度与轻薄，在柔性盖板的选用上，首选CPI（透明聚酰亚胺）及UTG（超薄玻璃）。根据TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告统计，在近期发表的摺叠新机中，UTG的市场渗透率已逾九成，随着摺叠手机规模持续成长，预估2023年UTG产值将达36亿美元；2024年可望挑战6亿美元。
柔性盖板讲究耐弯折，使用上则要求轻薄耐磨，透光性佳。一开始由于成本优势加上30um UTG原材被厂商垄断，柔性盖板大多采用CPI，但要达到完美的无色透明难度较大，主要是CPI的透明度与其耐高温存在着相互矛盾，并且在耐磨性及表面塑料手感方面也是急需再改善的课题。而UTG柔性玻璃的优势在于可减薄到具有可弯折的特性，同时具有普通玻璃的性质，透光好、硬度高，可以有效隔绝外界气体，减薄后弹性模量和硬度不变，折痕也较为轻微。
UTG玻璃的制作方法可分为一次成型与二次加工成型，取决于是否有能力自制较薄的原材玻璃。一次加工成型著名的有SCHOTT的非接触式窄缝连续下拉法，也是目前能稳定做到30um甚至以下厚度量产的厂商，在生产中玻璃表面与狭缝接触，需增加导流器改良平整度较差的问题。紧跟其后康宁的溢流下拉法，在整个过程中不会接触到外界，所以玻璃板表面平整洁净，不需要再研磨抛光。
上述作法所产生的玻璃可以直接使用在手机盖板上。为了打破垄断的局面，以及缩短与CPI将近快一倍的价差，兆虹精密最新推出CHIYAN-U1超薄柔性玻璃，产品厚度最薄已经可以达到30um，腾宇光电更是建置首条一次成型超薄柔性电子玻璃（UTG）生产线并于近期开始投产。
相对地，无法规模化直接生产超薄玻璃原材的玻璃厂商，则是利用二次玻璃化学加工减薄制程来达到超薄的需求规格，在UTG减薄方案供应商中，长信、凯盛均已具备相当完善的量产规模，进入华为、荣耀摺叠屏UTG核心供应商。后续UTG玻璃仍须克服预防破裂涂层带来的塑胶感以及异形切割挖孔良率挑战。
TrendForce集邦咨询认为，柔性盖板在中长期的发展上，CPI由于量产技术成熟仍具备价格优势，目前仍是未来中尺寸折叠产品可能的首选。而UTG玻璃供应商除了需要持续改善涂布防爆层所造成的塑胶手感外，还需要突破肖特30um以下原材独供的状态。在一次成型的较薄玻璃原材仍掌握在少数厂商的情况下，透过二次薄化加工的工序与良率仍将左右UTG整体成本。
由于现今的折叠手机的轻薄耐用程度已有提升，在性能、影像效果逐步超越主流直板旗舰机型，加上制程渐趋成熟、材料供应链完善等，TrendForce集邦咨询预期，未来关键材料成本与整体生产成本将可望持续改善，市场长期发展空间的可期。
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2023/09/26
TrendForce集邦咨询最新「车用显示面板市场发展分析报告」显示，随着汽车市场的逐步复苏加上智能座舱的推广下，整体汽车显示面板的需求逐渐回稳，并开始有上升趋势，预估2023年车用显示面板整体供应量将保持增长，2026年预计供应量将超过24亿片。而伴随OLED面板的效能提升及成本持续优化，OLED车用面板市占率至2026有望达89%。
通胀导致消费性电子市场需求大幅下降，使得面板厂将目光放在仍有一定利润的车载显示市场，由于汽车制造商开始要求车载显示的面板设计和功能整合，为面板制造商提供了新的机会，积极向下延伸整合，期盼打破传统Tier1对各类整车零组件的高度控制局面，在车载显示座舱系统上与车厂形成新的供应关系。
从后座娱乐、副驾、中控、一直到仪表，车载显示器逐渐转为更强大的讯息传递媒介，除此之外，为整合传统座舱中个别独立存在的功能，需要更大的屏幕及更灵活的空间设计，因此各式显示器技术发展仍持续提升，如LCD搭配Mini LED背光可以大幅提高显示器的亮度达1,000nits以上，可改善户外如雪地、艳阳等环境强光照进车室内的显示不良；而OLED面板相较传统的LCD屏幕，具有自发光、轻薄、高刷新率、柔性等优势，可以显著增加汽车的附加价值。尤其是OLED柔性屏幕，高灵活性为汽车创新设计提供了更大的挥洒空间，目前主要被定位在车用市场的旗舰和高端产品上。
为了克服OLED在车用耐久性的问题，在技术上多采用Tandem OLED技术，将多个的OLED组件，通过连接层互相串联与迭加而形成的一种高效率OLED组件结构，串联后的OLED，对比单层，双迭层组件达到相同亮度的电流密度为单层1/2，寿命则至少可以提升两倍，能有效降低面板的使用功耗。成本方面，则导入Hybrid OLED面板，利用刚性OLED玻璃基板结合柔性OLED所使用的薄膜封装技术，同时达到减轻重量及降低成本，也可藉由薄化基板来达到曲面的效果。
TrendForce集邦咨询表示，由于车载屏幕的测试、验证周期约2~3年，如果想快速提升市占率，面板厂与车厂更紧密的合作是必然的趋势，在三星显示陆续抢下法拉利、BMW等指针性订单，车用龙头LG Display也宣布与九个高端汽车品牌加强合作，扩大导入高端车用OLED面板，并预计量产第二代Tandem OLED，与之前相比，亮度与功耗皆有显著改善。随着LCD搭载Mini LED BLU（Mini LED背光技术）利用成本优势抢占车市，OLED技术则将凭借超大尺寸、可滑动、透明等新产品问世加速进入高端车载显示市场。
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2023/07/18
TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告显示，OLED在手机市场的比重由于成本持续降低，预估2023年在智能手机市场渗透率将逾50%。而OLED在电视、笔电市场、平板等其他应用的渗透均不到3%。为了进一步拓展OLED的市场渗透率，面板厂面临着更严峻的技术挑战来因应规格的提升，同时需要有效的降低成本来符合市场预期。
TrendForce集邦咨询表示，由JDI所带起的eLEAP技术，首次采用无光罩的技术来实现低功耗、高亮度以及延长最核心的寿命问题。由于目前高世代OLED建置主要受限于蒸镀制程，除了蒸镀RGB所造成的互相干涉（混色），还有FMM（Fine metal mask）光罩从小变大时，中心区域会因为重力下垂而导致的膜厚不均问题，这是目前限制其往高世代发展的瓶颈。所以eLEAP技术能改善上述两个问题，推动面板朝向高世代发展，利用大世代量产，产出效率也会变得更高。
维信诺于2023 SID同样展出无须FMM的ViP技术，藉由光刻技术制作隔离像素的膜层，搭配新开发的蒸镀技术，最后切割电极，形成独立像素来缩小间距。依照展会提供的数据显示，当分辨率PPI=800，像素定义层的间距缩小到10um，开口率增加319%，可有效增加OLED亮度及寿命。不过，该新技术 制程上须面临的挑战包含以下，首先是需制作具导角的隔离柱，有利后续封装；其次，需利用线源的蒸镀来控制蒸镀角；再者，要有效串联阴极与隔离柱降低电极阻抗（辅助电极）；最后，要重复多次制程的良率损耗。
TrendForce集邦咨询表示，维信诺的ViP技术就隔离OLED像素的做法有五个优点。一，制程方面可改善长期FMM蒸镀所造成的混色良率问题。二，独立的像素电极不仅可增加整体寿命，也可以解决漏电流的损耗。三，像素密度及亮度均可有效提升。四，同步制作辅助电极，有利于未来OLED在大尺寸的应用。最后，还能够打破FMM对像素间距的限制，可进一步拓展应用面及有利后续高世代布局。
近期除了三星已宣布启动G87新厂的投资计划外，京东方规划中的B16、JDI与惠科在新技术的策略联盟、维信诺朝OLED相关技术与市场的积极抢进，让面板厂在高世代的布局不仅仅是因应苹果在中尺寸应用的需求，也为OLED面板在拓展其他应用市场开启新的契机。预期2025年后，随着高世代新产能陆续完工进入量产，加上新技术的持续开发与导入以及材料寿命的改善，未来均有助于提升OLED产品市场渗透率。
以目前中国的AMOLED产能来看，约占全球437%，仍略低于韩国面板厂的产能比重，且当中仍有4~5家中国面板厂瓜分产能。由于目前AMOLED的产能处于供过于求状态，在预期未来产能规模将持续扩大，纯以OLED为产品的企业在经营上仍须面临财务的压力，加上各家技术能力不一，未来是否会如同近期JDI与惠科的合作模式，透过新技术的发展，逐步走向策略联盟或整合，以提升整体国际竞争力，将是未来3~5年可观察的重点之一。
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2023/04/11
TrendForce集邦咨询「AMOLED技术及市场发展分析」研究报告显示，作为新一代的显示技术，OLED不仅逐渐站稳手机市场的主流地位，同时也开始跨足其他应用。OLED 有机材料身为产业链的核心材料，占手机面板制作成本约23%。随着渗透率的提升，2022年全球OLED材料产值已达223亿美元，年增逾3成，随着品牌厂的推波助澜，至2025年产值将上看30亿美元。
从结构上来看，OLED发光材料可分为高分子及小分子OLED材料，高分子材料对有机溶剂溶解度较差，导致光色不纯、成膜均匀性不佳而影响效能。不过若搭配印刷工艺，其高开口率的优点，可以填充较多的材料，藉此弥补高分子材料寿命及效率不佳等问题。小分子材料光色较纯及亮度也较高，应用在大世代OLED产线，但目前尚受限于FMM及蒸镀机世代的发展进度。
OLED有机发光材料的生产流程是由原料单体合成中间体，再加工形成OLED升华前材料，最后升华纯化达到OLED 终端材料。一开始的原料经由化学合成形成中间体，毛利率较低约10~20%，此部分供应主要来自中国厂商如奥来德、瑞联新材、阿格蕾亚、万润股份提供。终端材料是直接通过升华前材料纯化来生产，其结构在后续生产不会发生改变。因此其化学结构及制程、配方均为终端材料厂商的核心机密。升华后的纯度要求非常高，相对技术壁垒较高，所以材料毛利率也高达60~70%，其核心技术和专利均集中在海外少数厂商。随着市场蓬勃发展也带动上游材料厂商发展，逐渐突破海外专利技术屏障，部分中国厂商已实现升华前材料和终端材料的量产并开始积极打进供应链带动业绩攀升。
OLED组件架构除电极外，中间的OLED有机发光材料包含主体材料（发光层）、客体材料（掺杂物）、功能层材料（具电子传递性或具电洞传递性）。红色主体材料是杜邦、LG Chemical为主，绿色是三星SDI、默克，红绿磷光掺杂材料因为专利壁垒被UDC垄断，蓝光荧光材料之前主要供货商为出光兴产、默克，最近LG新一代OLED evo TV则是使用有效提升蓝色发光效率的氘蓝，是由杜邦与LG Chemical提供，其升华前材料则是由瑞联新材供应。
其他的功能层材料除了原本的德山集团、出光、LG等大厂外，目前已有中国厂商进入市场供应，如莱特光电的红色Prime。为了解决蓝色一直以来的寿命问题，除了三星、UDC预计在2024年将蓝色磷光商用化之外，许多新技术如一家韩国材料公司Lordin专利提出的Zero Radius Intra-Molecular Energy Transfer（ZRIET）因为能量转移效率取决于主体和掺杂材料之间的距离，当距离接近于零，则分子的量子效率将完全没有影响，所以藉由控制材料内部分子之间能量转移的速度，来提高效率。Lordin材料公司合成了一种材料，既能维持主体和掺杂材料的各自特性，又能高效的能量传输率保持不变，预计较先前的OLED效率提升4倍。
TrendForce集邦咨询认为，下一阶段行动终端产品的开发方向将从折叠往智慧穿戴、IT、车用拓展，对OLED组件的效能要求将更加严峻。受惠于品牌加持，面板厂的布局也逐渐明朗化，目前LG、三星、BOE无不积极的争取Tokki G87蒸镀机的优先权，为的就是在应用的拓展中取得先机。除了蓝色磷光的商用脚步加快，加上更多创新的技术概念，如三星搭配ULVAC研发的垂直蒸镀、光刻制程的eLeap、提升开口率的印刷工艺，也为未来OLED在显示器的版图扩张增添新的动力，同时随着中国材料厂商使用率提升，成本将更具竞争力。
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