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关键字：余彬，
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2023/06/01
2022年全球LED终端需求明显下滑，LED照明、LED显示屏等市场持续低迷，导致上游LED芯片产业产能利用率降低，市场呈现供给过剩，价格持续下跌。据TrendForce集邦咨询研究，量价齐跌导致2022年全球LED芯片市场产值年减23%，仅278亿美元。2023年随着LED产业复苏，又以LED照明市场需求恢复最明显，有望进一步带动LED芯片产值回归成长，预估可达292亿美元。
LED商业照明是整体LED照明市场中回温最快的应用，从供给端看，LED照明产业自2018年起进入低谷期，导致部分中小业者退出，其他传统照明供应链业者也已转型往显示及其他高毛利市场发展，导致供给减少，库存处于较低的水位。
因此，近期部分LED业者采取涨价措施，主要涨价品项集中在照明类LED芯片，面积低于300密耳（mil²）以下（含）的低功率照明芯片品项涨价最多，涨幅约落在3~5%；特殊尺寸涨幅最高可达到10%。TrendForce集邦咨询调查，目前LED供应链业者普遍有较强的涨价意愿，除了欲涨价的业者开始变多，由于部分LED芯片业者订单满载，调涨的品项也有扩大趋势，以藉此减少亏损，同时主动减少低毛利订单。
TrendForce集邦咨询分析，全球LED照明芯片主要供货商集于中国，近年随着行业洗牌加剧，部分国际业者被迫退出LED照明芯片市场，中国LED芯片业者也减少照明芯片业务比重，大部分仍留在市场的供货商，旗下LED照明芯片业务长期均处于亏损状态。本次中国市场低功率照明芯片率先涨价，短期来看是业者为改善盈利能力采取的举措；长期来看透过调整供需平衡，提升产业集中度，逐渐使得产业回归正常的过程。
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2022/11/08
京东方（BOE）斥资21亿人民币注资华灿光电，成为最大股东，两家业者将协力发展Micro/Mini LED事业。自2017年起京东方便开始布局发展Micro/Mini LED产业，包含显示屏与背光，2020年还成立了子公司晶芯科技，专门从事Micro/Mini LED相关产品的研发与生产；华灿光电则是中国LED芯片主要厂商，芯片产业链完善，含LED蓝宝石基板、LED晶圆片及LED芯片。TrendForce集邦咨询数据显示，在2021年所有芯片厂的营收中，华灿光电排名第四，同时在Micro/Mini LED等先进技术领域也属产业前锋，若单纯统计Mini LED芯片营收，华灿的规模更仅次于晶电和三安。
对京东方而言，芯片作为产业链的关键环节，对终端产品的成本、良率、显示效果有直接的影响，尤其在是Micro LED产业，RGB Micro LED芯片已经成为领导品牌厂商稳固芯片来源的重点布局，如三星电子投资錼创科技发展Micro LED；TCL华星光电与三安合资成立芯颖显示科技；富采携手友达群创共同发展Micro LED 显示等。这次入主华灿光电将更加巩固京东方在Micro/Mini LED领域的优势，也将替未来Micro/Mini新技术的研发带来更多帮助。
对华灿光电而言，随着近年兆驰、三安、乾照等厂商产能的释放，LED芯片产业竞争更加激烈，今年尤为明显。在疫情反扑、俄乌冲突及全球通货膨胀等因素的影响下，LED终端需求骤减加剧LED芯片产业供过于求的问题，大多数芯片厂商进入亏损状态。华灿光电虽然近年积极往Mini LED、车用等高端市场转型，但是由于放弃了部分低阶芯片市场，使得LED芯片市占率有所下滑。据TrendForce集邦咨询数据显示，2021年华灿光电全球LED芯片市占率为7%，相较2020年同期下滑2个百分点。
TrendForce集邦咨询表示，华灿光电这次向特定对象发行股票募集资金，主要是为了建设总投资额20亿人民币的Micro LED晶圆制造及封装测试基地项目，未来市占率以及获利可期。而与京东方的合作，也将使得华灿光电在技术研发上更贴近终端市场的需求，京东方也同时成为华灿光电未来Micro/Mini LED芯片产品的重要出海口。
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2022/06/02
据TrendForce集邦咨询最新LED产业报告显示，在疫情趋缓驱使全球各类经济活动复苏的趋势下，2021年全球LED产值表现高于市场预期，达1765亿美元，年增154%。其中，一般照明、植物照明、车用和显示屏应用市场均呈现较大幅度的成长；背光市场则受惠于Mini LED 技术导入与领导厂商的带动，维持稳定。
从LED厂商营收排名来看，受惠于市场需求回升，多数厂商营收呈现明显成长，前三大厂商拥295%的市占率。日亚化学（Nichia）背光LED业务营收虽然受OLED渗透率提升的影响有所下滑。不过，在闪光灯、车用LED与一般照明市场营收高速成长的拉抬下，整体营收仍稳定成长，持续位居全球第一。
艾迈斯欧司朗（ams OSRAM）凭借稳定的产品质量、优异的光效与性价比，让全球高阶车款与新能源车皆视其为供货商首选。除此之外，受惠于植物照明、红外线感测订单，营收位居全球第二。
三星LED（Samsung LED）同样受惠于车用照明、植物照明、一般照明与Mini LED背光业务提升，位居第三。其中，三星照明LED产品定位于高阶市场，其中在欧美地区等高阶市场，凭借质量与专利等优势，市占率逐步扩大。值得一提的是，三星LED的植物照明订单也呈现快速成长，带动其照明LED的业务营收位居全球第一。
前十大LED厂商还包含首尔半导体（Seoul Semiconductor）、Lumileds、木林森（MLS）、亿光（Everlight）、光宝（LITEON）、国星光电（Nationstar）和鸿利智汇（Hongli）。 首尔半导体受惠于大尺寸背光、车用LED与照明营收成长。Lumileds同样在车用LED、照明LED领域表现同样亮眼，并持续推出多样商用照明、植物照明与建筑照明用LED抢占市占率。而木林森、国星光电和鸿利智汇，在显示屏LED和照明LED市场营收均有明显增长；亿光和光宝则持续耕耘光耦、红外线感测、消费性电子指示灯产品。
观察2022年上半年表现，TrendForce集邦咨询表示，尽管欧美地区需求逐步恢复，但俄乌冲突持续造成原物料上涨、通胀恶化，连带造成消费市场需求疲弱。此外，受中国疫情影响，部分城市产业链出现中断、断链危机，影响范围几乎涵盖电子与车用等产业，LED市场供需也因此遭受一定程度冲击。展望下半年，由于中国政府即将推出相应的经济刺激政策，值得关注。预估2022年全球LED产值将继续保持成长，但成长速度将不及2021年表现。
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2021/12/14
根据TrendForce集邦咨询 「2020-2021全球车用 LED 产品趋势与区域市场分析」研究显示，2021年全球LED头灯渗透率超过60%，其中新能源车种的渗透率更是高达90%以上。随着车市出货提升以及LED照明渗透率推升的双重成长动能下，预估2021年全球车用LED市场产值将达351亿美元，年成长率318%，显示出LED头灯和车用显示LED产品仍是车用LED市场成长的主要动能。
此外，虽然车用半导体缺料影响导致部分车厂生产受阻，然而根据 TrendForce集邦咨询 访查，由于车厂要求LED厂商持续生产，故主要车用LED厂商的订单于2021年底前仍未受到影响。在2021年车用LED厂商营收排名中，前三名厂商依然为艾迈斯欧司朗（ams-OSRAM）、日亚化学（Nichia）和Lumileds，三者合计市占率高达717%。
车用照明方面，艾迈斯欧司朗 (ams-OSRAM) 凭借稳定的产品质量、优异的光效与性价比，让全球高阶车款与新能源车皆视其为供货商首选，包含销量大增的特斯拉也是其客户。今年艾迈斯欧司朗 (ams-OSRAM) 车用LED营收亦呈现高速增长，有机会达到1304亿美元，年成长率约409%。而三星LED的PixCell LED亦成功导入特斯拉Model 3 与 Model Y，推升其车用LED 营收大幅成长，可达121亿美元，市占率则有望提升至34%。
车用显示背光方面，包括仪表盘及中控显示，不仅越来越多的车型搭载车用显示产品，目前车用面板产品尺寸以123 吋为主流，并朝向更大尺寸显示发展，加上高动态对比（HDR）、区域调光（Local Dimming）、广色域等市场需求，车用显示LED市场需求在未来五年内将保持快速成长趋势。日亚化学及Stanley营收将因此受惠，两家业者今年市占率有望分别达到231% 与 66%。
而首尔半导体凭借WICOP产品高亮度及紧凑体积（Compact Size），其在车灯领域的渗透率已达10%，且已获中国长安、上汽通用、蔚来等车厂采用，预估2021年营收可达155亿美元，市占率约44%。值得一提的是，受惠于欧系客户订单挹注，Dominant为前十大业者中营收年成长最高的业者，年增幅达463%。
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2021/06/30
根据TrendForce集邦咨询研究显示，2020年全球LED显示屏市场受到疫情影响，整体产值仅达553亿美元，年减128%，其中又以欧美地区需求下滑最为明显。2021年随着整体需求回温，以及上游零组件因短缺涨价，LED显示屏厂商也同步调涨产品售价因应，今年LED显示屏市场产值将有望上升至627亿美元，年增135%。
TrendForce集邦咨询补充，随着各国疫苗施打率提升进而逐步解封，各大商业活动及运动赛事如欧洲足球联赛、东京奥运等也陆续恢复举行，使整体需求逐渐复苏。此外，受到驱动IC、五金建材、LED器件等上游材料成本相继上涨影响，为维持基本获利，包括利亚德（Leyard）、洲明科技（Unilumin）、艾比森（Absen）等LED显示屏厂商陆续调涨产品售价。
中国市场需求率先恢复，前八大业者市占合计近六成
观察2020年LED显示屏厂商排名动向，利亚德去年海外业务受疫情影响，尽管总营收有所下跌，市占率仍达113%，排名全球第一；洲明科技也同样面临海外业绩衰退，但在扩大中国市场业务比重的策略下，营收仅微幅下跌，以108%市占率位居第二名；强力巨彩则主要以中国市场为主，透过积极经营通路销售，使其营收逆势增长，位居第三名；列居第四至第八名的还包括达科电子（Daktronics）、海康威视（Hikvision）三星电子（Samsung Electronics）、艾比森、山西高科（Shanxi High-tech Huaye）。
整体而言，尽管去年大多数厂商营收表现因疫情冲击而有所下滑，尤其以欧美作为主要销售市场的业者影响甚巨，包括利亚德、洲明科技和艾比森等。然而，以中国为主力市场的业者如强力巨彩、山西高科等，自去年第三季以来需求便逐渐回温，至第四季达到高峰，进而拉升去年前八大LED显示屏厂商的市占至58%，相较2019年的54%上升4个百分点。
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