集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新研究显示,由于中国内销市场持续低迷、北美渠道涨价冲击销售,2017年第二季全球液晶电视出货量为4,737万台,季增7.6%,年减5.2%;出货排名前三名为三星电子、乐金电子与TCL,而夏普在鸿海上下游资源整合的助力下,第二季出货量较第一季几乎翻倍,排名由第九位快速窜升至第四位。
展望第三季市况,WitsView指出虽然持续一年以上的面板涨价压力在今年五六月份已稍稍获得舒缓,但降价幅度仍无法让品牌厂满足,加上下半年新面板产能逐渐到位的预期心理,更增添品牌厂谈判的信心。不同于传统第三季旺季品牌厂商忙于追料的甜蜜负担,今年第三季呈现品牌手握订单迫使面板厂降价的逆向操作,让今年下半年的市场状况增添许多不确定性。
三星下修全年电视出货,乐金强打OLED TV 后势强
品牌龙头三星今年在高端机种主打QLED TV未能获得消费者共鸣,第二季出货表现持续低迷,季减6.9%。由于上半年表现不佳和高端机种库存过高,三星下调今年整机出货计划至4,400万台,若加上外包给ODM的订单,整体出货数量预估约为4,600万台。
相对于三星流失高端市场的市占率,排名第二的乐金电子虽然第二季出货量季减3.1%,但在高端产品强打OLED TV的策略奏效,已逐渐拉近与三星的距离。索尼于第二季达成季增15.9%的好成绩,也是受惠于近年专攻高端市场的布局,WitsView预估,乐金与索尼整年出货量相对于去年将持平或小幅成长。
鸿海上下游资源整合助攻,夏普第二季出货量倍增
出货量排名第三的TCL在产能与价格上有来自华星光电面板资源的支援,第二季持续在外销市场攻城略地,季增达21.1%。相对地,海信因为缺乏有力的面板合作伙伴,第二季出货持续衰退,季减2.8%,排名也由第四位下滑至第六位。
夏普第二季出货量与第一季相比呈现倍数成长,排名更从第九位窜升至第四位,上半年整体出货则达到380万台,年增70%,可见鸿海于面板、代工与品牌的上下游经营整合已经开始发挥成效。但值得注意的是,夏普在中国内销渠道有库存过高的现象,加上中国品牌也准备在下半年加强促销力道,在内忧外患夹击下,夏普在中国市场能否维持上半年的火热表现,将牵动着今年品牌是否能顺利达成1,000万台的出货目标。
上半年电视市场大幅衰退,下半年关键仍在面板价格
中国品牌在618促销期间一改元旦到劳动节保守的姿态,开始进行较具规模的促销,在上半年结束之际带动一波需求,显见买气跟价格还是有绝对关联,这也加深品牌利用下半年面板新产能到位之际,对面板采购的议价转守为攻的决心。虽然品牌意图搭上旺季效应来冲刺出货,面板第三季价格向下反转也有助于年底电视整机促销,但这仍难以完全弥补上半年整体电视市场大幅衰退的事实,WitsView将全年电视出货量目标由原先的2.19亿台下修至2.14亿台,调降幅度为2.3%。