产业洞察

集邦咨询:成本压力带动需求转往大尺寸,上半年电视面板平均尺寸放大至44.7寸


25 July 2017 显示器 胡家榕

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)公布最新2017年上半年电视面板出货调查报告显示,在三星显示器于去年底关闭七代厂(L7-1)后,中尺寸供应吃紧话题持续延烧,品牌在担心买不到面板的心理因素影响下,上半年淡季不淡,电视面板出货达1亿2,335万片,年衰退仅0.1%。其中40-43寸产品今年4月的面板价格涨幅较去年同期的谷底攀升近7成,已超越品牌获利的临界点,因此需求开始转往利润空间更佳的大尺寸,有助上半年整体出货面积年增8.7%,平均尺寸较去年同期成长1.7寸,达44.7寸。

WitsView研究经理胡家榕指出,虽然即将进入旺季备货高峰,但面板价格过高压缩品牌获利的情况日益明显,接下来的采购态度预估会更谨慎保守。加上逾6成的新产能将在下半年陆续到位,届时面板大幅降价压力势必难以抵挡。WitsView预估,下半年电视面板需求仍会集中在55寸(含)以上的大尺寸产品,出货面积将挑战成长10%。出货量方面,由于京东方福清8.5代线和惠科重庆8.6代线主要生产43寸和32寸中小尺寸产品,下半年整体出货量仍可望增加4.1%。

乐金显示器稳坐出货量冠军,群创跃升第二

上半年电视面板出货排名方面,乐金显示器(LGD)电视面板出货达2,527.7万片,年衰退1.1%;出货面积则受惠需求尺寸逐渐放大,年成长5.7%,让LGD成为出货量和面积的双料冠军。LGD在上半年受到坡州8.5代线产能移转至OLED面板使用影响,以及MNT品牌需求转往获利性较高的23.8寸和27寸大尺寸产品,造成产能严重排挤,所幸第二季开始广州8.5代线扩增的新产能陆续加入,让情况得以纾解。

群创藉由灵活调节6代线电视面板主力尺寸39.5寸和65寸生产比重,不仅让获利极大化,出货表现亦可圈可点,上半年电视面板出货达2,025.3万片,年成长2.2%,排名跃升至第二。

京东方、三星显示器上半年出货量大幅衰退

京东方(BOE)自去年第三季底开始,为了拉抬笔记本电脑面板的出货而调降32寸的生产比重后,出货量持续下跌,即便第二季开始有来自中国品牌32寸外销订单支持,仍挽回不了上半年出货量年衰退13.1%的颓势,仅达1,950.4万片。

三星显示器(SDC)去年底关闭L7-1厂后,除了40寸面板月出货量缩水百万片外,上半年为了提升高端UHD机种比重以及扩大65寸和75寸的产能,持续投资新设备以及改造现有产线。在产能受限的情况下,上半年电视面板出货仅1,841万片,年衰退14%,为六大电视面板厂衰退幅度最大的厂家。

华星光电产能持续扩增,友达良率稳定提升

华星光电(CSOT)自第二条8.5代线(T2)于2015年进入量产后,产能持续扩增,上半年电视面板出货达1,817.2万片,年成长22.2%。T2厂主要生产55寸大尺寸产品(出货量年增为46.8%),成为CSOT上半年出货面积大幅成长28.7%的重要推手。

友达在去年后里8.5代线扩增产能良率逐渐到位后,推升上半年出货量达1,328.1万片,年成长2.2%。虽然友达的电视面板产能及扩产规模无法与其他五大面板厂相互抗衡,但其L6B厂在产能有限的情况下,透过产品尺寸集中生产以及优化产线,65寸年出货仍成长42.9%。


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