产业洞察

集邦咨询:NAND Flash供货持续吃紧,第一季主流容量SSD涨价逾10%


13 March 2017 半导体 陳玠瑋 / TrendForce

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示,2017年第一季主流容量PC-Client OEM SSD合约均价继续呈现上涨趋势,其中MLC-SSD季涨12~16%,TLC-SSD部分则上涨10~16%。展望第二季,由于终端产品的实际销售情况将约略持平,加上SSD价格已上涨到PC OEM厂可接受的高点,预估主流容量SSD合约价涨幅将出现收敛。

DRAMeXchange资深研究经理陈玠玮表示,第一季主流容量PC-Client OEM SSD合约均价上涨主要由于智能手机、PC OEM客户的采购需求持续稳健,让NAND Flash市场供不应求,另一方面,NAND Flash原厂产能转往2D TLC或3D NAND Flash,使得2D MLC-SSD供给量骤降,带动MLC-SSD价格涨幅大于TLC-SSD。

陈玠玮指出,SSD读写效能远胜传统硬盘,已逐步受消费者青睐,因此尽管SSD供货呈现吃紧,PC OEM客户仍维持稳健的拉货动能,预估今年笔电SSD搭载率将挑战45%水平。其中,消费型笔电SSD搭载率的成长动能将优于商务型笔电。不过,在SSD价格大涨及NAND Flash供货持续吃紧两大因素下,会让今年PC OEM SSD的主流容量仍以256GB与128GB为主。

第一季消费级固态硬盘出货量估将季衰退78%

DRAMeXchange统计,2016第四季笔电SSD搭载率约35~36%,加计桌面计算机与渠道市场SSD出货量,整体消费级固态硬盘总出货量3320万颗,季成长2~3%。而今年第一季受到NAND Flash供货持续吃紧、TLC Flash价格攀升及模组厂商库存不足等影响,预估整体消费级固态硬盘出货量季衰退7~8%。

2017年整体TLC-SSD出货比重将逾75%

从各业者的产品进度来看,西数/闪迪、光宝、SK海力士、东芝、美光、英特尔等2D TLC-SSD或3D TLC-SSD皆已放量出货,导致2D MLC-SSD供货量快速下滑,并着重在高端PCIe SSD市场为主。至于3D-SSD的进度方面,去年第四季三星V3-SSD产品持续放量,美光/英特尔的3D-SSD也开始小量出货。其他竞争者仍要到2017年上半年才有产品陆续亮相,并计划于下半年出货放量。

DRAMeXchange预估,2017年SSD市场的整体TLC-SSD出货量比重将超过75%,且TLC-SSD主流架构将会是3D-TLC。至于MLC-SSD产品,不论采2D或3D Flash架构,皆因生产成本较不具竞争力且供货量少,仅用于高端产品。

从消费级SSD产品接口发展来看,由于非苹阵营的PC-OEM厂商计划逐步提升PCIe SSD比重,英特尔CPU平台支持性也更完善,且供货商数目增加及SSD控制芯片厂商陆续推出更低成本的解决方案,将使PCIe SSD的需求下半年将比上半年更旺盛,不过渠道市场端的需求预估仍会以SATA III为主。DRAMeXchange预估,2017年SATA III仍是消费级固态硬盘市场的主流接口,PCIe SSD渗透率则提升至约25%,以PCIe G3为主。


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