产业洞察

TrendForce: 成长动能趋缓,2016年智能手机出货恐仅达年增长7.3%


19 November 2015 消费性电子 吴雅婷

全球市场研究机构TrendForce最新报告显示,2015年智能手机出货动能持续减缓,年增长缩减至9.7%,总出货量预计达12.86亿部。中国品牌的智能手机出货虽然同步转弱,但仍高于全球的表现,年增长(含外销)达14.5%,占全球出货总量的41%。

TrendForce智能手机分析师吴雅婷表示,2015年全球智能手机市场迈入成长高原期,动辄二位数以上的成长已不复见。三星虽是智能手机出货第一名,但在高端机种被苹果抢食、中低端机种受中国品牌步步逼近下,经营倍加辛苦。紧追在后的苹果依然是高端机种的获利王者,而中国品牌华为凭借其国际化策略出货首度超过一亿部,排名跃升第三,而小米、联想等也纷纷竞逐新兴市场。

TrendForce预估2016年智能手机市场仍呈现饱合状态,年增长约7.3%,总出货量往14亿部水位迈进。2016年智能手机趋势分析如下:

中国品牌出货动能仍高于全球平均,联想、小米抢占印度新兴市场

华为2015年智能手机出货量超过一亿部,年增长逾四成,该公司又以自有品牌的处理器海思在高端领域作支持,垂直整合程度远高过其他中国品牌竞争者。吴雅婷表示,2016年中国品牌智能手机增长仍会高过全球水平,但个别公司的出货表现取决于外销市场的拓展。若是受限海外市场布局、缺少IP或者未获得海外运营商支持,中国品牌手机将只能局限在内陆市场销售,价格竞争可能使毛利被压缩的情况更为剧烈,甚至出现赔钱销售的状况。

印度则是各智能手机品牌攻城略地的主要新兴市场,除中国品牌联想、小米等相继投入外,印度本土品牌Micromax等也迅速崛起。吴雅婷表示,印度人口多达13亿,智能手机比重却仅有20%,市场还有着极大的成长空间,预计每年至少有30%的成长率。此外,印度消费者多喜爱低价手机,2016年更多中国品牌将延续高规低价销售策略进入市场。然而印度保护主义盛行,高关税政策将驱使海外手机厂必须在印度当地设厂,以保持价格竞争力。

苹果新增防水功能,三星硬件创新有限

苹果预计2016年第二季会有升级版的C系列4寸手机问市,下半年则由新机iPhone7延续。主要卖点为5.5寸机种内存规格持续升级至3GB,另将加强主打防水的功能。TrendForce预估,iPhone在2016年出货将达约2.6亿部,年增长12.5%,市占约18.5%。目前绝大部分iPhone出货仍属高端智能手机,在获利普遍被压缩的手机市场中,稳占获利率最强的手机品牌。

吴雅婷表示,2016年智能手机市占冠军宝座仍属三星,但受中国品牌低价竞争,出货量恐怕呈现4%年衰退,总出货约3.1亿部,市占率下滑至约22%,与第二名的苹果市占比相差越来越小。由于三星旗舰机种都已是最顶级规格,预估2016年在硬件方面的创新有限,将仅着重在现有硬件规格持续提升,如加强面板省电性、相机像素提升或行动式内存容量增长。

硬件升级集中在处理器生产制程、行动式内存以及屏幕

14/16nm制程技术将是明年高端智能手机机种首选,主要带来的优势在降低功耗,同时避免芯片产生过热问题。预期先进制程产能将较为吃紧,28nm制程则集中处理中低端芯片生产。

行动式内存方面,新一代LPDDR4的比重持续提升,且由于DRAM生产在2016年将以20nm为主流,因此在8Gb/6Gb颗粒产出比重增加的情况下,有效大幅提升单机搭载容量,中端手机以3GB为主,而高端旗舰机种将由4GB/6GB的容量盘据。

屏幕部分,2016年FHD将取代HD成为主流产品,最顶级机种以QHD分辨率加强市场区隔。预期将看到更多窄边框、曲面屏幕的机种渐渐渗透更多非三星品牌。


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