产业洞察

TrendForce:第三季行动式内存排名三星市占突破50%,SK海力士与美光营收差距拉大


19 November 2014 半导体 吴雅婷

TrendForce旗下记忆体储存事业处DRAMeXchange最新调查显示,全球行动式内存总营收在第三季达34.6亿美元,季成长6%,占DRAM总产值29%。三星半导体不出意外仍稳居第三季行动式内存龙头地位,而且市占首度突破50%,俨然成为一方霸主,与位居二、三名的SK海力士与美光的市占率再度拉大。虽全球DRAM产能依旧处于微幅吃紧状态,导致第三季行动式内存价格小幅度下滑,但因位产出增加,全球行动式内存总产值仍向上提升。

DRAMeXchange研究协理吴雅婷表示,第四季智能型手机出货的大赢家将由苹果的iPhone 6系列拿下,其余如中国品牌厂或其他国际大厂的出货预估则开始下调。由于iPhone 6手机仍仅采用1GB的LPDDR3,对整体行动式内存的消耗将是不利的消息,加上市场逐步走入淡季需求,第四季平均销售单价仍有下跌空间,但相较上季更加稳定。单芯片封装(Discrete/PoP)内存产品合约价格下跌幅度在高容量(8/16Gb)的LPDDR2/3较为明显,约在3%,其余大部分品项皆维持持平的价格走势。

吴雅婷进一步表示,明年市场产出重心将逐步转入LPDDR4,8Gb mono die将成为LPDDR4的主流规格,16Gb甚至32Gb颗粒也都将陆续发表,预测明年旗舰智能型手机将出现搭载4GB内存机种。放眼2015年,由于苹果iPad Air2首度搭载2GB行动式内存,预估明年新一代iPhone也将使用2GB,在使用量翻倍、DRAM总产能谨慎扩张加上DRAM厂以获利为导向的策略下,DRAMeXchange预估市场也将维持健康的价格走势。

行动式内存厂商分析

三星半导体在行动式内存的营收有18.4%的季度成长,为三强当中表现最佳,市占来到50.7%,与第二名的SK海力士差距近一倍。三星重回苹果供应链后,预计将抢下部分SK海力士与美光的订单,市占差距将进一步扩大。三星目前正积极生产23nm LPDDR系列产品,成本结构最好且因产品质量稳定,为产业当中获利最佳厂商。

SK海力士营收并未呈现成长,虽然位产出仍有提升,但时程比三星缓慢许多,造成市占方面与上季相比小幅下滑。展望第四季,目前海力士制程正积极转入25nm,同时提高LPDDR3的生产比例,在获利方面能够进一步加强。

美光集团行动式内存营收市占为19%,持续以每个季度约3~4%的速度下滑;在还未有其他产品(MCP与eMCP)上市以前,美光的行动式内存出货仍需高度仰赖其单一客户苹果,导致平均销售单价仍为三强当中最低。

南亚科技方面,由于客户需求殷切使行动式内存投片增加,亦让营收较上季大幅成长。第三季行动式内存的营收成长约98%;营收占比从上季的8%来到14%;全球市占更来到1.8%。南亚科目前仍以晶圆销售(KGD)为主轴,除了与一线模组厂合作多芯片封装(eMCP)产品,LPDDR3预计于下半年导入量产,加入eMCP/MCP产品的战局,届时南亚科在行动式内存的投片可望进一步提升。

华邦电子行动式内存的营收较前季衰退11%,全球市占率来到0.9%;行动式内存营收比重占总营收的11%,小幅衰退2%,衰退主要因中低容量的行动式内存客户端库存调节所致,在制程转进上46nm制程已约占行动式内存的营收60%,后续比重将视客户需求而定。至年末华邦有机会将产能拉大至每月40K,明年则可扩大到44K,行动式内存的投片比重将继续增加。


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