产业洞察

TrendForce:把握手机平板供应链脉搏,解析智慧大未来


27 March 2014 消费性电子 TrendForce

由全球市场研究机构TrendForce主办,旗下DRAMeXchange、WitsView、EnergyTrend共同协办的“移动设备关键零组件2014年发展趋势论坛”在深圳盛大召开。本次论坛以“把握手机平板供应链脉搏,解析智慧大未来”为主题,通信芯片龙头美国高通公司和大陆芯片领军企业全志、瑞芯微精彩分析了移动设备处理器芯片的发展趋势;主办方TrendForce更是首次整合旗下记忆体、液晶面板以及锂电池三大研究部门同台,为在场的近300位业界人士带来了全方位的关键零组件趋势解析。

高通技术领先实现无缝连接全志、瑞芯微引领国产芯片发展

在TrendForce集邦科技董事长刘炯朗热情精彩的致辞过后,本次研讨会在热烈的氛围中拉开帷幕。美国高通技术公司资深产品经理沈磊向与会嘉宾介绍了“高通多模多频LTE Modem技术”。他指出,目前全球已经部署的LTE网络超过274个,LTE连接数年增达195%,这显示了用户对于网络速度的需求。他表示,高通的独特的优势在于将复杂的技术隐藏于最无缝的移动连接下,在3G/4G LTE调制解调器方面,高通有着全方位的技术领先优势;RF360射频前端解决方案支持全球40多种蜂窝网络频段,真正实现一块芯片支持全球各地的4G LTE网络,目前该方案已有来自15家OEM厂商的50余款产品设计,其中10款已经发布。

作为国产芯片的领军企业,全志科技和瑞芯微电子凭借高性价比的处理器芯片,在移动设备市场也有着不错的发展。本次研讨会上,全志科技技术总监栗雪利在作了题为“八核将会是2014年平板电脑的新趋势”的演讲,向与会者介绍了全志芯片的特色和技术优势,以及全志最新的处理器产品线。随着移动设备处理器“核战”的持续,全志也紧跟潮流,于年初正式推出了最新研发的八核移动处理器“UtraOcta A80”,该新品采用28nm工艺制造,big.LITTLE双架构集成4个Cortex-A15、4个Cortex-A7 CPU核心,且全部8个核心可同时运行,此外该芯片在图形及视频处理能力方面也颇为强悍。

由于超高的性价比,全志芯片在移动设备尤其是国产平板电脑市场有着很高的占有率。同样获得较高市占的瑞芯微电子,受到惠普、戴尔、华硕、联想、东芝等一线厂商的认可。瑞芯微副总裁陈锋在本次研讨会上演讲了“移动互联‘芯’未来”,他指出,如今对于“PC”的解释不应再是旧时的个人电脑,而是个人计算(Personal Computing)。近年来,智能手机、平板电脑、汽车电子等个人移动计算快速增长,未来前景一片光明,他认为,作为移动互联网众多入口背后的技术支撑,移动芯片厂商也将凭借自身实力在未来的市场获得一片天地。

Mobile DRAM下半年将供应吃紧 NAND Flash上半年供过于求

对于当下的智能手机市场,DRAMeXchange研究协理吴雅婷认为智能手机正处于产品生命周期的“成熟阶段”,出货成长难度增高,并与总体经济呈现高度联动性;在资源整合的考虑下,将会看到更多公司之间整并的实例。她预估2014年智能手机将呈现25.4%年增长,2015年为28.7%;新兴市场为成长主要动力来源,因此中低端手机的增长率将高过于高端旗舰,此外中国品牌的出货量将有过往的指数级增长趋向缓和。

在对应的Mobile DRAM领域,吴雅婷表示,全球DRAM供给将继续向该领域提升,三星、美光和SK海力士三大供货商的市占与获利能力取决于产品线的完整度。她进一步预估LPDDR3将在今年下半年成为供货主流,而正处于开发阶段LPDDR4将在2015年下半年成为主流。价格方面,她认为今年下半年Mobile DRAM将呈现供应紧缩的现象,价格(尤其是eMCP)有望上调。

DRAMeXchange资深研究经理陈玠玮则向与会者作了2014年NAND Flash产业及eMMC市场趋势分析。他预计NAND Flash市场在今年上半年呈现供过于求的状况,而从今年第三季度开始,由于需求回升NAND Flash市况将会转趋平衡。eMMC方面,其最主要的终端应用产品为智能手机和平板电脑,陈玠玮指出今年eMMC将开始切入PC市场与SSD竞争;而以TLC eMMC产品量产时间来看,目前市场仍然只有三星一家供货商,但他预计从今年第二季度开始,其他竞争者也会开始推出TLC eMMC产品与之抗衡。

液晶面板产业受移动设备冲击触控笔电仍有待发展

在移动智能设备的全球热潮下,液晶面板产业受到冲击与挑战。WitsView资深研究经理陈建安指出,平板面板市经过去年第四季备货高峰期后,苹果、亚马逊、Google等品牌都进入库存调整阶段,加上华南白牌市场需求走弱,整体平版面板需求将大幅滑落,预估季减31%。整体来看,7吋及分辨率1024*600以上的平板电脑面板出货年增率明显走缓,年增长率将由2013年的68%下滑至2014年的15%。

平板电脑面板规格方面,其在分辨率上尚未有进一步升级的计划,陈建安认为这与中低价平板市场急速扩张、高端平板产品将受到中低价位笔记本竞争有关;平板电脑在不同尺寸上皆有不同市场要求,他预计2014年在主要品牌策略推动下,8.X寸与12.X寸产品市占将小幅上升。此外,由于供过于求的疑虑持续,大世代TFT产能的扩充竞争已告一段落,面板厂转向投资更高技术能量的LTPS产线成为新一波的趋势。预期在2014~2016年,整体LTPS产能的投资将达到高峰。但同时LTPS产品成本与价格仍居高不下,目前仅高端手机有较大的需求,其余如平板电脑、AMOLED TV需求都不如预期。因此供给面积大幅增加,对应的需求面积能否同步增加,将是值得观察的重点。

WitsView资深研究协理邱宇彬则以“触控行不行?平板与笔记型电脑的生存挑战”为题,从面板触控模块着手分析平板电脑和触控笔电的整体走势。他表示虽然触控模块价格直落,但包括2013年疲软的销售成绩、非触控低价NB的推出、微软与英特尔发展重心改变等因素,让品牌商对触控NB推广产生疑虑,他预计2014年全年NB渗透率将下修至18.2%。

而在移动设备的电池发展方面,EnergyTrend研究经理吕理舜指出,笔记本与平板受到了产品薄型化趋势影响,连带使得高分子与圆柱型电池呈现需求交叉,也间接让价格产生极大变化,如何让系统薄型化与成本价格能够达成平衡,将是未来角型电池的机会所在;穿戴式产品将使得电池需求领域开创新页,如何具备薄型化与可弯曲特性,并及早与新应用做前期的搭配,将会是电池芯厂未来转型的重点与契机;无线充电技术逐渐成熟,因各系统厂标准不一而从,将逐步转往少量多样的薄型产品应用搭配最适切的充电技术。

在热烈的掌声中,本次移动设备关键零组件2014年发展趋势论坛来到尾声。在会后的交流讨论中,与会嘉宾们纷纷表示,这次研讨会内容十分丰富,对所从事领域未来一段时间的发展有了更加清晰的认识。而据主办方TrendForce表示,未来还会召开类似的关键零组件研讨会,为业内人士和厂商搭建更多彼此交流的平台,同时提供更为准确的指引。


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