根据全球市场研究机构TrendForce旗下内存储存事业处DRAMeXchange调查显示,行动式内存总营收在去年第四季达到30.39亿美元,2013整年度总产值达到118.26亿美元,占DRAM总产值的34.3%,预计在2014年产值仍将持续小幅攀升。虽然无锡厂火灾主要影响的是标准型内存,行动式内存产出并未受到重大冲击,但市场竞争激烈下平均销售单价在4Q13仍持续小幅下滑约10%,出货量虽较上季成长约3%,但整体行动式内存营收仍小幅衰退7.8%。
综观各家DRAM厂在行动式内存的排名,两家韩系厂商综合市占总计达74.8%,新美光集团名列第三为23%,并且与SK海力士的差距仅3个百分点以内。美光并尔必达之后,预计将积极开发行动式内存当中的MCP/eMCP品项,行动式内存的市占可望进一步上扬,与SK海力士争夺第二宝座。
展望下一个季度(1Q14),需求端正处于淡季,智能型手机的季出货约衰退7.5%,平板计算机在该季的销售也较为清淡;然而,行动式内存的供给仍有8.5%的季成长,因此在平均销售单价持续下滑可能性高的情况下,预计1Q14的行动式内存营收将会衰退5~10%,随着MWC(全球移动通讯大会)于2/24举行,各厂旗舰机种发表并导入量产,预估营收将在第二季出现成长态势。
国际DRAM大厂行动式内存市占不断拉大,小型厂商另寻利基点
由于4Q13的平均销售单价涨幅集中在标准型内存,行动式内存部份并未出现涨幅,因此三星在该领域的市占小幅下滑,由上季的51.3%下降至48.9%。对三星而言,获利考虑大于竞逐市占下,该集团将专注在制程转进及生产毛利高的旗舰产品,如23nm的先进制程已领先同业许多,测试样品预计于2Q14初送交客户,TrendForce预估后续市占比例应该维持在40~50%之间。SK海力士在该领域的市占再度持平开出,而主流制程在LPDDR2为29nm制程,LPDDR3为38nm制程,预计2014年将全转29nm,可望进一步降低生产成本。该公司在中国地区智能型手机的市占率仍继续向上攀升,在其他手机品牌厂对三星的零组件供应有疑虑时,SK海力士成为最大的受惠者,预计将会持续缩减与三星的市占差距。
第四季第二度合并计算的新美光集团行动式内存营收市占约23%,与上季相较几乎持平开出,主要贡献还是来自于尔必达最大客户Apple的传统出货旺季需求,除了智能型手机与平板计算机外,Apple的MacBook Air产品也首度搭载LPDDR3内存,且单机内存搭载量高于手机及平板数倍,对于未来新美光集团的营收挹注将有显著的贡献。长远来看,美光与尔必达的结合会使其行动式内存的产品线更为完备,多芯片封装内存(eMCP)将是未来出货的重点项目,预计该领域营收将在2015年出现跳跃式的成长。
台系DRAM厂锁定非主流行动式内存应用,4G/LTE与eMCP领域各有一片天
南亚科技方面,随着行动式内存正式导入量产规模,其营收效益正在发酵当中,第四季行动式内存营收较上季大幅成长约36.9%,市占率从原先的0.9%提升至1.4%,目前在行动式内存由于与一线模组厂合作多芯片封装(eMCP)的产品,主攻大陆市场,目前稳定交货中,不排除今年再持续扩大投片量,希望可以从现在10%提升至20%以上的投片水平。而在产品方面,目前生产主力LPDDR2,LPDDR3正在试产阶段,导入量产时间点约在今年年中前后。
华邦电子行动式内存的营收较前季小幅成长5%,全球市占率来到0.8%,行动式内存营收比重占总营收的11%。目前为配合4G/LTE的Baseband的中小容量行动式内存稳定出货中,华邦亦朝向较大容量的行动式内存生产如LPDDR2和LPDDR3,在今年上半年有机会导入量产规模,目前已有部份产能转入力晶代工,未来亦将使用比华邦现有更先进的制程,华邦自身除了持续扩大现有46nm制程的投片外,亦不排除与国际大厂洽谈先进制程如向30nm转移的可能性。