产业洞察

TrendForce:第四季传统淡季影响LED厂商业绩,台厂纷纷抢入标案市场


14 January 2013 LED TrendForce

根据全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门LEDinside统计,2012年12月上市上柜LED台厂营收总额约新台币69.17亿元,(MoM-14.8%,YoY+5.1%)。

2012年第四季为传统淡季,加上电视品牌厂商延迟备货,使得LED厂商第四季营收面临考验。受到LED背光市场淡季影响,多数台湾LED厂商开始将目光转往LED球泡灯与LED路灯标案市场,但由于标案市场竞争相当激烈,出现厂商降价抢标的现象,此举反倒让台湾LED业者更难以获利。

以LED球泡灯招标为例,2013年二月起,针对台湾二十二万户中低收入户、低收入户及社福机构,分两阶段实施LED灯泡补助,灯泡采购与加计行政费用将编列二.三亿元预算,预计推广共五十万颗。虽然本次标案吸引多数厂商参与,然而开标后21天内需提交第一批货源,46天内提交剩余的46.5万颗,因此投标厂商需提前备货,预计2013年第一季将有大批库存产品进入市场,将影响现行市场上的LED灯泡产品价格与质量将。LEDinside认为,台湾厂商应开始思考除了价格因素的推动外,是否具备相当的产品质量与销售人员,能让消费者充分了解LED产品信息,并正确标示产品规格,让消费者买的放心,用的安心,市场才有持续推动的动力。

此外,台湾能源局释出扩大设置LED路灯节能项目计划,20亿台币的预算,预计将用于2013~2014年间替换25万盏LED路灯。尽管本次LED路灯招标审查采取有利标,使用台湾厂商的芯片、LED组件、电源供应器、散热器,将能加分,但由于标案市场价格竞争激烈,虽然低价抢得标案,但加上维修与保固费用后,得标厂商不见得能够获利,因此现阶段得标者为上市厂商,光林、亿光、台达电子成为最主要的受惠厂商。

传统红外线产品市场与应用于平板计算机与手机的新LED规格,有助稳定2012年第四季晶圆、封装厂营收表现

LED上游磊晶厂商面临市场成长动能趋缓、备货需求下降,2012年12月份上市柜LED芯片台厂营收衰退至新台币 26.5亿元,(MoM-17.9%,YoY-1.2%)。其中晶电透过与丰田合成合资的丰晶合作,推出多项LED芯片产品,提供给手机与平板计算机产品应用市场,同时晶电提高红外线产品订单,稳定营收与营业毛利率。璨圆也表示与丰田合成进行专利交互授权后,加上顺利打入夏普供应链,今年可望取得日本照明及背光新客户订单。光鋐营收同时也受益于红外线LED产品。

封装厂部分,2012年12月台湾上市柜LED封装厂营收为新台币 42.7亿元 (MoM-12.74%,YoY+9.4%)。其中亿光受惠于红外线LED的订单营收表现稳定,达13.3亿元。隆达在智能型手机背光应用LED则有所成长,而在照明应用部分,COB封装产品已出货至欧洲国际品牌,照明成品之平板灯亦出货顺畅。

整体来看,各家LED厂商的高亮度LED产品于背光与照明市场的表现皆受到第四季传统淡季影响,表现不尽理想。然而2013年在台湾标案市场与球泡灯补助在2013年展开序幕,加上台湾芯片与封装厂商将受惠于终端产品带动的需求,LEDinside针对台湾LED厂商年度展望持正面看法。



 




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