根据集邦科技(TrendForce)旗下各分析部门调研数据评估,韩厂三星电子(Samsung)集团在全球ICT产业的各个零组件领域,2012年市占率不但多有2到6个百分点的增加,同时三星在各主要消费性终端产品业已是全球一线品牌,以手机来说,预估2012年可达到三成之多的市占率。
TrendForce预测,三星从分拆LCD面板事业出去,以及收购Samco旗下三星LED股份回母公司整顿后,未来不排除陆续分拆旗下的重点零组件事业,除了从南韩、国际市场上募集更多资金,零组件事业在营运上也有更多弹性。三星母公司可望转型为纯品牌国际企业,欧美日等品牌厂很难望其项背,因为缺乏三星在关键零组件多领域独占或一定市占率的灵活优势。
行动运算装置用AMOLED市占率独占九成
根据Witsview的调查数据显示,2011年三星的AMOLED面板出货几乎是独占的状况,高达 99.70% ,2012年预估微幅下滑为99.1%。
Samsung AMOLED 事业占全球AMOLED面板供应的比例%
Source: TrendForce
以手机产业来看,三星在2011年的手机用AMOLED面板市占率达96.80%,2012年预估降到96.20%。目前日本厂商Sony与韩厂LGD虽有小量产品出货,但因为不符合经济规模,比例微乎其微。2012年尽管有台厂友达(AUO)、奇美(AUO)将加入AMOLED战局,但在产线偏小、产能偏少、良率偏低的不利因素下,对Samsung AMOLED的市占率冲击也十分有限。
从MWC 2012大会中不少瞩目新款智能型手机采用AMOLED屏幕来看,三星将囊括这些高阶手机的面板,也会排挤到手机用液晶LCD面板的产业用量。
从MWC 2012大会中不少瞩目新款智能型手机采用AMOLED屏幕来看,三星将囊括这些高阶手机的面板,也会排挤到手机用液晶LCD面板的产业用量。
平板计算机虽然热门,但是2011年尚未有品牌产品搭载AMOLED产品出货,TrendForce预估2012年即便AMOLED平板渗透率只有占整体平板计算机市场的2%,但Samsung在产线规模与技术优势方面胜出对手甚多,预计在该领域可以完全独占100%。
Samsung AMOLED占AMOLED智能型手机/平板计算机比重
Source: TrendForce
AMOLED手机/平板电脑占整体智能型手机/平板电脑比重
Source: TrendForce
2012年行动运算内存三星整体市占率可望过半
根据DRAMexchange的调研数据,2011年三星在智能型手机方面的Mobile DRAM市占率已经达到58.8%,2012年更一举突破6成。平板计算机方面则可望从2011年的41.1%成长到46.5%。三星不但供应Mobile DRAM给自家的Android智能型手机、平板计算机,也供应给苹果的iPad、iPhone。
不但如此,三星的NAND Flash市占率在智能型手机方面,2012年的数字比2011年要高出4.2个百分点,平板计算机则小幅增加0.9个百分点。
从日本大厂尔必达日前向东京地方法院提出要企业重整后,三星在行动运算方面的DRAM竞争又占据更多优势,而NAND型Flash则还有强大的日厂东芝与之抗衡,但整体评估东芝集团与三星集团的战力,东芝也打得很辛苦,其他几个和三星交战的家电、信息产品领域,东芝抢不到上风。
Samsung旗下半导体与电池部门占全球Smarphone及Tablet供应量的百分比(%)
Source:TrendForce
消费性电子产品用锂电池市占率已达2成到3成
EnergyTrend则指出,三星的锂电池事业和另一间韩厂LG的电池事业实力在伯仲之间,其应用在消费性电子产品的市占率,受惠于三星自家品牌产品效 应,有其基本盘,智能型手机用锂电池预估在2012年就有24%是三星产品,平板计算机领域则更高,2012年可达到35%,超过三分之一市占率。
三星集团大军分进合击已深深影响全球ICT产业,未来可望分拆零组件与品牌事业提高企业发展弹性
三星的一举一动都影响ICT产业甚剧,近年三星各领域的市占率快速成长,已经排挤掉国际上许多厂商的许多发展空间,在品牌产品、关键零组件产品与三星直接对上的日系厂商,近年来受伤最重。而缺乏国际品牌的台系厂商,则是以代工产业为主,但除了晶圆代工、IC设计与微利的组装外,其他几个关键领域也受到韩厂 的严重威胁。
如果三星持续分拆旗下关键零组件事业,在国际市场上筹资,同时与品牌事业分开,确实可做到前人所不及的地位,零组件事业被其他国际品牌青睐的接受度会提高,因为与三星品牌冲突的因素降低了。而三星倘若以纯品牌事业为母公司经营方向,以亚洲公司做到全球重量级品牌厂商的地位也非常不简单,将加快科技产业洗牌速度,值得持续观察。