产业洞察

TrendForce:十一月下旬合约价续跌逼近8%,2GB合约价正式跌破10美元价格水位


28 November 2011 半导体 TrendForce

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查,由于时序步入PC出货淡季加上泰国洪灾影响硬盘供应炼下,十一月下旬合约价再度呈现下跌的走势,DDR3 4GB均价来到17.5美元,跌幅约7.9%,DDR3 2GB则正式跌破10美元价位,均价来到9.5美元,跌幅近7.3%。从市场面来观察,由于十一月PC-OEM买货意愿不高甚至传出部份订单被取消的状况,交投明显清淡,DRAM厂在出货压力下,纷纷以低价开出,加上十一月DDR3 2Gb现货颗粒价格较上月大跌近25%,亦让合约价议定上完全转为买方市场,亦让跌幅再度扩大,虽然十一月部份DRAM厂如尔必达及南科宣布减产,由于投片至产出需二个月时间,减产效应将落在2012年第一季,短期内DRAM市场仍将处于供过于求的状况,至年底前合约价格持续走跌可能性仍高。

DRAM二次减产有利明年产业整并,冀望价格走出谷底 
            
DDR3 2GB合约价格自五月18.75美元高点下跌已逼近50%,至今来到均价9.5美元,现货市场DDR3 2Gb颗粒跌幅更高达70%,来到0.74美元价位;由于各DRAM厂陆续跌破现金成本,体质较弱的厂商已陆续启动减产或是转型机制,第一波减产机制由茂德率先发难,出自于财务结构失衡,已经自七月开始由原先单月50K左右的投片大幅下降,至今仅剩约5K,力晶自八月也因尔必达减少采购数量,加上积极转型代工业务及着重Flash产品的生产,标准型DRAM投片也从原先单月80K左右的量下修至约20-30K。DRAM价格自十月下旬又逐步下探,导致第二波减产机制自11月开始启动,南科首先下修母厂约20%的投片量,在华亚科投片的产能亦同时往下修正,并加强利基型DRAM业务,冀望能减低亏损幅度,尔必达亦是国际大厂中首先宣布减产的厂商,广岛厂方面将预计缩减约25%的产能,瑞晶则会在12月决议是否跟进。

根据集邦科技(TrendForce)的统计,随着二次减产机制的启动,全球DRAM产业投片量已从今年高点的每月1300K下修至1100K左右,幅度约16%,由于各厂仍积极转进30nm或20nm制程,加上明年上半年时处PC需求淡季,DRAM产业仍将面对严峻供过于求的考验;现阶段减产对于价格止稳虽然会有正面的帮助,但若要进一步的达到供需平衡点仍有赖于国际大厂如三星、海力士是否跟进,或是冀望明年Ultrabook的兴起与Windows 8所带动的换机潮让整体需求略为提升,否则此波减产潮将可能迫使产业整并,届时DRAM产业将可能正式成为寡占市场,再透过市场机制汰弱留强,带动DRAM价格于2012下半年逐步回升。
 


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