产业洞察

WitsView:日厂逆袭,中小尺寸面板竞争力排名将重新洗牌


2 September 2011 显示器 TrendForce

继Sharp大规模改造8G产线,转进中小尺寸面板生产后,Sony、Toshiba与Hitachi在获得日本政府的资金挹注后,也大动作合资成立Japan Display。集邦科技(TrendForce)旗下研究部门WitsView表示,日系厂商卷土重来,虽然在大尺寸面板市场造成的冲击有限,但对近期发展蓬勃,产品规格仍不断推陈出新的中小尺寸面板而言,其挟着稳固的技术与专利基础,不仅挑战韩系面板厂的龙头地位,也将对台系面板厂造成严重的威胁。

日系面板厂透过整并或再造重新投入面板产业,其拥有的竞争力核心便在于AMOLED与LTPS两大产品与相关技术上。WitsView认为,AMOLED目前由Samsung Mobile Display独霸,在缺乏产业竞争的情况下,短时间内恐怕不易普及。反观近期中小尺寸面板对高分辨率产品的要求有增高的趋势,对能支持到高达400 DPI的LTPS制程的依赖度也逐渐凌驾于传统A-Si之上,这才是未来一至两年日系厂商夺回面板竞争力的关键所在。

WitsView研究协理邱宇彬认为,中小尺寸面板朝高分辨率发展已成为必然的趋势。从需求面来看,面板分辨率提升除了实现高画质行动影音的体验外,也有利于打入电子阅读器的区隔,并在中长期进一步渗透到发展潜力庞大的教育市场中。而从供给面来看,高解析面板牵涉更高的技术层面与设备投资,进入门坎明显高于大尺寸面板,对于技术占上风的厂商而言,高解析中小尺寸面板将成为其甩开其他竞争者的利器,并成为在混乱的面板产业中,重新建立市场秩序的手段。中小尺寸高解析面板对供给面与需求面而言皆有其利基,因此发展速度势必加快。

 
Source: WitsView

以现行市场贩卖的平板计算机为例,无论攻占七成市占的9.7吋苹果iPad,或者是其他品牌7吋与10.1吋的产品,分辨率几乎都落在130至170 DPI间。由于iPad可能仿效先前iPhone 3GS进化到iPhone 4G分辨率升级的过程,一口气将下一代iPad 3的分辨率提升至264 DPI,此举势必引发其他竞争者在面板分辨率规格上的追逐。

根据WitsView的调查,整体平板计算机市场今年分辨率仍以100~200 DPI的产品为主,市场的比重高达96%。但随着新产品陆续在明年上半年导入,预计2012分辨率介于200~300 DPI的产品比重将突破60%,一跃成为市场主流。依此情势发展下去,预估2014年分辨率达200 DPI以上的产品将成为平板计算机的常态规格,市场比重达到97%的水平。
 

Source:WitsView

对于Japan Display来说,目前包括技术、资金都已经到位,相对需要强化的,反而是在产能部分。现阶段包括Sony、Toshiba与Hitachi,所拥有的产线仍以4G以下的旧世代产线为主,经济规模稍嫌薄弱,且产品组合也仅局限在小尺寸手机应用为主。然而,WitsView进一步表示,一旦该合资公司有机会透过整合,将其他日系6G以上产线的产能挪为己用,届时这个集资金、技术、专利、制程等优势于一身的面板厂,势必会吸引众多品牌的合作意向,成为让人头痛的对手。
 


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